Análisis en profundidad: Oportunidades en Latinoamérica
Bienvenidos a nuestro segundo «Deep Dive», una serie continua destinada a prepararte para las sesiones destacadas de Breakbulk Americas 2019, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en Houston. Esta semana nos centramos en las oportunidades del transporte de carga de proyectos en Latinoamérica. Hemos recopilado entrevistas de Breakbulk Studios, artículos de Breakbulk Magazine y mucho más para ofrecerte la información necesaria para que saques el máximo partido a esta sesión. Sigue leyendo para obtener más información. Inscríbete ahora utilizando el código promocional BBAMDEEPDIVE para obtener un 25 % de descuento en tu inscripción. Todo esto se ha publicado en nuestras páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Síguenos y difunde la noticia utilizando el hashtag #bbam2019.
Nuestro primer artículo destacado procede de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 a Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo distinguir las oportunidades que ofrece cada país para presentar ofertas eficaces en licitaciones de proyectos.
Leandro Brusque, de OCYAN, que participó en la mesa redonda de LATAM del año pasado, moderará la sesión de este año dedicada a las oportunidades en el transporte de carga de proyectos en toda América Latina. En este artículo se centra en Brasil, donde se encuentra el yacimiento «Pre-sal», uno de los descubrimientos en aguas profundas más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión dedicada a Latinoamérica del Breakbulk Americas del año pasado, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en múltiples eventos de Breakbulk, entre ellos Breakbulk Americas, un lugar ideal para que las empresas de Latinoamérica consigan nuevos contratos. Visite a ITM Heavy Haulers & Riggers en Breakbulk Americas, donde estarán presentes en el stand M15 de la Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad procede de Revista Breakbulk, número 4 de 2019: De vuelta al negro: Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas. Por Simon West
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Después de que la actividad de exploración prácticamente se paralizara tras la caída de los precios del petróleo en 2014, las inversiones están empezando a volver poco a poco a este país andino, gracias a la mejora de los precios del crudo, a los cambios en la normativa de los contratos marítimos y a una situación de seguridad que mejora gradualmente.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante una reducción drástica del impuesto de sociedades y de lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte de petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas para 11 bloques de exploración: 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado fue una «excelente noticia» para el país, afirmó Luis Miguel Morelli, director de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial de exploración y producción Hocol, la empresa india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se prevé que la licitación genere una inversión de 600 millones de dólares estadounidenses durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de crudo en 1000 millones de barriles.
««Quizá el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor, quizá la infraestructura de Colombia no estuvo a la altura de sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la consultora financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es nada malo que lleguen inversores, que crean en la industria petrolera de Colombia. Es un motor muy importante para las economías de aquellas regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, creando un marco jurídico más estable para los operadores.
Entre los cambios figuran el recurso al arbitraje para resolver controversias entre productores y el compromiso de salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos de petróleo y gas. Las empresas operadoras que soliciten la prórroga de los contratos marítimos también deberán entregar al Estado un 5 % adicional en concepto de regalías.
OPORTUNIDADES EN EL FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para la concesión de derechos de exploración en bloques marítimos del Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en dichos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y demás maquinaria pesada para bloques terrestres y marítimos supone un buen augurio para las empresas de transporte de carga general y de proyectos.
No obstante, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia de transporte marítimo Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o fracking, una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El Gobierno de Duque ha dado a entender que está dispuesto a iniciar el proceso de autorización del fracking. Las asociaciones del sector estiman que el país podría albergar hasta 9.000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, es decir, cinco veces más que sus reservas convencionales actuales.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses para los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracturación hidráulica a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el Valle Medio del Magdalena, una zona colombiana rica en esquisto. Si las autoridades medioambientales dan luz verde a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la ley, el fracking pasará a ser una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
CAMBIO DE MODO DE TRANSPORTE
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su mercancía a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa del Caribe, y Buenaventura, en la costa del Pacífico. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están perfectamente equipados para gestionar carga fraccionada y de gran tamaño.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para gestionar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, cuyo coste ascendió a 8 000 millones de dólares estadounidenses. El proyecto, finalizado en 2015, supuso la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustibles y productos petroquímicos.
Sin embargo, aunque las capacidades portuarias son adecuadas para la carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al transporte de este tipo de carga.
«Colombia ha avanzado mucho en cuanto a capacidad portuaria, sobre todo gracias a Cartagena», afirmó Bohórquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red de carreteras de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de amplias zonas del campo. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las FARC, ha permitido al Estado volver a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyectos en Colombia, debemos analizar primero la ruta que seguirá desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que ya se han llevado a cabo transportes de maquinaria extrapesada en el pasado y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria en logística multimodal».
UN ÁMBITO MÁS AMPLIO
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector petrolero y gasístico. La decisión de Ecuador de sustituir los contratos de servicios por acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera de Intracampos XII.
Los cuatro grupos ganadores se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente, en Ecuador.
Por su parte, Perú pretende atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este sentido, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, pendiente de aprobación por el Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4.500 pozos petrolíferos cerrados, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Sin embargo, quizá los avances más prometedores en el sector del petróleo y el gas de Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos marítimos realizados por un consorcio liderado por la gigante energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de tan solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque marítimo de Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que se ha sumado a los 5.500 millones de barriles de recursos técnicamente recuperables estimados para esa superficie.
Está previsto que la producción de 120 000 barriles diarios en el pozo Liza-1 de Stabroek comience a principios del año que viene.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio —la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC—, considera que la zona marítima situada frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para albergar al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Se prevé que, para 2025, la producción de crudo alcance los 750 000 barriles diarios.
«Es un momento realmente emocionante para nosotros allí en estos momentos», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores celebrada el 26 de abril.
DESAFÍOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Animados por el éxito de ExxonMobil, otros operadores están llegando a Guyana, entre ellos la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo de desarrollo de las actividades marítimas ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructuras y equipos necesarios para gestionar la carga de los proyectos.
«Es todo un reto para el transporte de cargas pesadas y de carga general», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas se envían directamente desde Trinidad; no vienen de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que debe haber contenido local, este se limita realmente a los artículos de menor tamaño, ya que no tienen capacidad para gestionar más».
No obstante, una vez que la producción se ponga en marcha el año que viene en Liza-1 y empiecen a llegar los ingresos, solo será cuestión de tiempo que se resuelvan los problemas de infraestructura y comiencen las obras de construcción propiamente dichas, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su zona logística en tierra, situada en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres, y duplicar su capacidad para dar servicio a los buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por Saipem, uno de los principales contratistas de ExxonMobil, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la modernización de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de carga general de petróleo y gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «De hecho, muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, y eso, de por sí, lo convierte en algo muy interesante para quienes se dedican al transporte de carga general».
Nuestro equipo ha llevado a cabo numerosas investigaciones en América Latina. A continuación, te presentamos algunas de sus conclusiones.
Ampliada a todos los países desde México hacia el sur, América Latina es una mezcla de paisajes fascinantes, culturas y, por supuesto, redes logísticas.
A juzgar por la actividad que se está desarrollando aquí en estos momentos, podemos observar que numerosas empresas de transporte de carga especial y de carga pesada están consiguiendo más contratos de transporte. Veamos por qué.
No te olvides de echar un vistazo también a la primera parte en el Serie «Breakbulk Focus» sobre la carga de proyectos en Canadá.
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en fase de planificación. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones de petróleo y gas, pasando por inversiones de enorme envergadura en energías renovables.
Empecemos por la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energías renovables, pero tiene previsto aumentar la capacidad eólica y solar de su mix energético a partir de ahora. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel fundamental en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un importante centro de energía verde. Existe un Corredor de Energía Limpia entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la electricidad. Sin embargo, los países centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles en materia de energía verde, por lo que hay nuevos proyectos en marcha.
Si nos desplazamos a Sudamérica, la situación es similar. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina, Argentina, también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad en el sector de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda de contratos.
«Tenemos contratados más de 120 parques eólicos», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Empresarial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar en las provincias del noroeste, y actualmente se están llevando a cabo dos grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Hay mucha actividad en el sector del petróleo y el gas en toda la región latinoamericana.
Bajo el liderazgo de grandes empresas como Shell y las empresas petroleras estatales, se están planificando o llevando a cabo importantes proyectos, lo que apunta a una elevada demanda de transporte de cargas pesadas en toda la región.
Tomemos como ejemplo a Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano, ya que su pasado colonial es británico y no español o portugués, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad en el sector del petróleo y el gas. Según ExxonMobil, se prevé que la perforación marítima en ese país se duplique para 2020. En respuesta a ello, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para empezar a gestionar cargas relacionadas con el petróleo y el gas, con vistas a prepararse para el auge de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por motivos muy similares.
La empresa brasileña Petrobras tiene previsto invertir la enorme cifra de 84 000 millones de dólares en proyectos de capital tanto en tierra como en alta mar de aquí a 2023, lo que pone de relieve una vez más la enorme cantidad de dinero que se está invirtiendo en hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes a gran escala. Su plan a corto plazo, que abarca desde la actualidad hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 201 yacimientos y en la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy reducido de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a generar un gran número de contratos en toda la región en el futuro.
Vale la pena mencionar brevemente la minería. Ahora bien, algunas zonas de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de todo el continente en América del Sur, están repletas de recursos minerales.
La relevancia mundial y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a contar con sectores mineros en plena expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de modernización de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1300 millones de dólares.
La minería ya requiere el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, los últimos envíos a Ecuador de la empresa china Conceptum Logistics consistieron en el transporte de 2.000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de un envío total de 7.000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y modernización de su sector minero. A lo largo de los próximos diez años, las inversiones deberían rondar los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las zonas montañosas remotas e inaccesibles, exigirán soluciones de ingeniería a la hora de gestionar el transporte de mercancías para la minería. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana situada en los Andes, fue necesario desarrollar un camión de plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas del sector minero en América Latina son actualmente muy prometedoras, por lo que cabe esperar que en el futuro veamos más soluciones innovadoras para la manipulación y el transporte de cargas de gran tamaño.
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores concretos, y aunque tradicionalmente estos son los responsables de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y de prestar servicios de manipulación especializados, no reflejan la totalidad del panorama.
En lo que va de 2019, América Latina ha sido testigo de una gran variedad de cargas con fines muy diversos. Veamos algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de lujo por toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó un cargamento de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y medía 29,9 m de eslora— a puertos de toda la región. En América Latina concretamente, la naviera polaca hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de mercancías, como demuestra la experiencia reciente de Mammoet. El gigante del transporte de cargas pesadas se asoció con Fracht para trasladar una serie de componentes destinados a la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, en Brasil.
Dado que el componente más pesado pesaba 400 toneladas y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo la capacidad de carga del muelle de descarga. Gracias a una serie de carros, un enlace vial temporal de 200 metros y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero logrando entregar los módulos según lo requerido.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada desde una planta de fabricación de automóviles, incluyendo cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de la ruta antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En las instalaciones de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final, en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar los equipos más pesados, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de apoyo durante las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocarlos a bordo de un buque portacontenedores.
Nuestro primer artículo destacado procede de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 a Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo distinguir las oportunidades que ofrece cada país para presentar ofertas eficaces en licitaciones de proyectos.
Leandro Brusque, de OCYAN, que participó en la mesa redonda de LATAM del año pasado, moderará la sesión de este año dedicada a las oportunidades en el transporte de carga de proyectos en toda América Latina. En este artículo se centra en Brasil, donde se encuentra el yacimiento «Pre-sal», uno de los descubrimientos en aguas profundas más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión dedicada a Latinoamérica del Breakbulk Americas del año pasado, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en múltiples eventos de Breakbulk, entre ellos Breakbulk Americas, un lugar ideal para que las empresas de Latinoamérica consigan nuevos contratos. Visite a ITM Heavy Haulers & Riggers en Breakbulk Americas, donde estarán presentes en el stand M15 de la Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad procede de Revista Breakbulk, número 4 de 2019: De vuelta al negro: Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas. Por Simon West
Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas
El éxito de la última subasta de yacimientos petrolíferos en Colombia es una prueba más de que el estancado sector del petróleo y el gas del país va por buen camino hacia la recuperación.Después de que la actividad de exploración prácticamente se paralizara tras la caída de los precios del petróleo en 2014, las inversiones están empezando a volver poco a poco a este país andino, gracias a la mejora de los precios del crudo, a los cambios en la normativa de los contratos marítimos y a una situación de seguridad que mejora gradualmente.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante una reducción drástica del impuesto de sociedades y de lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte de petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas para 11 bloques de exploración: 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado fue una «excelente noticia» para el país, afirmó Luis Miguel Morelli, director de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial de exploración y producción Hocol, la empresa india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se prevé que la licitación genere una inversión de 600 millones de dólares estadounidenses durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de crudo en 1000 millones de barriles.
««Quizá el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor, quizá la infraestructura de Colombia no estuvo a la altura de sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la consultora financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es nada malo que lleguen inversores, que crean en la industria petrolera de Colombia. Es un motor muy importante para las economías de aquellas regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, creando un marco jurídico más estable para los operadores.
Entre los cambios figuran el recurso al arbitraje para resolver controversias entre productores y el compromiso de salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos de petróleo y gas. Las empresas operadoras que soliciten la prórroga de los contratos marítimos también deberán entregar al Estado un 5 % adicional en concepto de regalías.
OPORTUNIDADES EN EL FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para la concesión de derechos de exploración en bloques marítimos del Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en dichos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y demás maquinaria pesada para bloques terrestres y marítimos supone un buen augurio para las empresas de transporte de carga general y de proyectos.
No obstante, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia de transporte marítimo Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o fracking, una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El Gobierno de Duque ha dado a entender que está dispuesto a iniciar el proceso de autorización del fracking. Las asociaciones del sector estiman que el país podría albergar hasta 9.000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, es decir, cinco veces más que sus reservas convencionales actuales.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses para los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracturación hidráulica a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el Valle Medio del Magdalena, una zona colombiana rica en esquisto. Si las autoridades medioambientales dan luz verde a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la ley, el fracking pasará a ser una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
CAMBIO DE MODO DE TRANSPORTE
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su mercancía a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa del Caribe, y Buenaventura, en la costa del Pacífico. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están perfectamente equipados para gestionar carga fraccionada y de gran tamaño.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para gestionar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, cuyo coste ascendió a 8 000 millones de dólares estadounidenses. El proyecto, finalizado en 2015, supuso la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustibles y productos petroquímicos.
Sin embargo, aunque las capacidades portuarias son adecuadas para la carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al transporte de este tipo de carga.
«Colombia ha avanzado mucho en cuanto a capacidad portuaria, sobre todo gracias a Cartagena», afirmó Bohórquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red de carreteras de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de amplias zonas del campo. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las FARC, ha permitido al Estado volver a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyectos en Colombia, debemos analizar primero la ruta que seguirá desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que ya se han llevado a cabo transportes de maquinaria extrapesada en el pasado y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria en logística multimodal».
UN ÁMBITO MÁS AMPLIO
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector petrolero y gasístico. La decisión de Ecuador de sustituir los contratos de servicios por acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera de Intracampos XII.
Los cuatro grupos ganadores se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente, en Ecuador.
Por su parte, Perú pretende atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este sentido, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, pendiente de aprobación por el Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4.500 pozos petrolíferos cerrados, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Sin embargo, quizá los avances más prometedores en el sector del petróleo y el gas de Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos marítimos realizados por un consorcio liderado por la gigante energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de tan solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque marítimo de Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que se ha sumado a los 5.500 millones de barriles de recursos técnicamente recuperables estimados para esa superficie.
Está previsto que la producción de 120 000 barriles diarios en el pozo Liza-1 de Stabroek comience a principios del año que viene.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio —la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC—, considera que la zona marítima situada frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para albergar al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Se prevé que, para 2025, la producción de crudo alcance los 750 000 barriles diarios.
«Es un momento realmente emocionante para nosotros allí en estos momentos», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores celebrada el 26 de abril.
DESAFÍOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Animados por el éxito de ExxonMobil, otros operadores están llegando a Guyana, entre ellos la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo de desarrollo de las actividades marítimas ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructuras y equipos necesarios para gestionar la carga de los proyectos.
«Es todo un reto para el transporte de cargas pesadas y de carga general», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas se envían directamente desde Trinidad; no vienen de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que debe haber contenido local, este se limita realmente a los artículos de menor tamaño, ya que no tienen capacidad para gestionar más».
No obstante, una vez que la producción se ponga en marcha el año que viene en Liza-1 y empiecen a llegar los ingresos, solo será cuestión de tiempo que se resuelvan los problemas de infraestructura y comiencen las obras de construcción propiamente dichas, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su zona logística en tierra, situada en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres, y duplicar su capacidad para dar servicio a los buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por Saipem, uno de los principales contratistas de ExxonMobil, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la modernización de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de carga general de petróleo y gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «De hecho, muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, y eso, de por sí, lo convierte en algo muy interesante para quienes se dedican al transporte de carga general».
Nuestro equipo ha llevado a cabo numerosas investigaciones en América Latina. A continuación, te presentamos algunas de sus conclusiones.
Ampliada a todos los países desde México hacia el sur, América Latina es una mezcla de paisajes fascinantes, culturas y, por supuesto, redes logísticas.
A juzgar por la actividad que se está desarrollando aquí en estos momentos, podemos observar que numerosas empresas de transporte de carga especial y de carga pesada están consiguiendo más contratos de transporte. Veamos por qué.
No te olvides de echar un vistazo también a la primera parte en el Serie «Breakbulk Focus» sobre la carga de proyectos en Canadá.
Carga especial en América Latina
Una fuerte inversión en sectores clave que dependen del transporte de cargas pesadas
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en fase de planificación. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones de petróleo y gas, pasando por inversiones de enorme envergadura en energías renovables.
Empecemos por la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energías renovables, pero tiene previsto aumentar la capacidad eólica y solar de su mix energético a partir de ahora. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel fundamental en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un importante centro de energía verde. Existe un Corredor de Energía Limpia entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la electricidad. Sin embargo, los países centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles en materia de energía verde, por lo que hay nuevos proyectos en marcha.
Si nos desplazamos a Sudamérica, la situación es similar. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina, Argentina, también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad en el sector de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda de contratos.
«Tenemos contratados más de 120 parques eólicos», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Empresarial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar en las provincias del noroeste, y actualmente se están llevando a cabo dos grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Un breve repaso a la inversión en petróleo y gas en América del Sur y Central
Hay mucha actividad en el sector del petróleo y el gas en toda la región latinoamericana.
Bajo el liderazgo de grandes empresas como Shell y las empresas petroleras estatales, se están planificando o llevando a cabo importantes proyectos, lo que apunta a una elevada demanda de transporte de cargas pesadas en toda la región.
Tomemos como ejemplo a Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano, ya que su pasado colonial es británico y no español o portugués, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad en el sector del petróleo y el gas. Según ExxonMobil, se prevé que la perforación marítima en ese país se duplique para 2020. En respuesta a ello, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para empezar a gestionar cargas relacionadas con el petróleo y el gas, con vistas a prepararse para el auge de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por motivos muy similares.
La empresa brasileña Petrobras tiene previsto invertir la enorme cifra de 84 000 millones de dólares en proyectos de capital tanto en tierra como en alta mar de aquí a 2023, lo que pone de relieve una vez más la enorme cantidad de dinero que se está invirtiendo en hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes a gran escala. Su plan a corto plazo, que abarca desde la actualidad hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 201 yacimientos y en la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy reducido de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a generar un gran número de contratos en toda la región en el futuro.
La minería en toda América Latina
Vale la pena mencionar brevemente la minería. Ahora bien, algunas zonas de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de todo el continente en América del Sur, están repletas de recursos minerales.
La relevancia mundial y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a contar con sectores mineros en plena expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de modernización de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1300 millones de dólares.
La minería ya requiere el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, los últimos envíos a Ecuador de la empresa china Conceptum Logistics consistieron en el transporte de 2.000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de un envío total de 7.000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y modernización de su sector minero. A lo largo de los próximos diez años, las inversiones deberían rondar los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las zonas montañosas remotas e inaccesibles, exigirán soluciones de ingeniería a la hora de gestionar el transporte de mercancías para la minería. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana situada en los Andes, fue necesario desarrollar un camión de plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas del sector minero en América Latina son actualmente muy prometedoras, por lo que cabe esperar que en el futuro veamos más soluciones innovadoras para la manipulación y el transporte de cargas de gran tamaño.
La diversidad de la carga es una característica distintiva de América Latina
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores concretos, y aunque tradicionalmente estos son los responsables de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y de prestar servicios de manipulación especializados, no reflejan la totalidad del panorama.
En lo que va de 2019, América Latina ha sido testigo de una gran variedad de cargas con fines muy diversos. Veamos algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de lujo por toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó un cargamento de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y medía 29,9 m de eslora— a puertos de toda la región. En América Latina concretamente, la naviera polaca hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de mercancías, como demuestra la experiencia reciente de Mammoet. El gigante del transporte de cargas pesadas se asoció con Fracht para trasladar una serie de componentes destinados a la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, en Brasil.
Dado que el componente más pesado pesaba 400 toneladas y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo la capacidad de carga del muelle de descarga. Gracias a una serie de carros, un enlace vial temporal de 200 metros y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero logrando entregar los módulos según lo requerido.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada desde una planta de fabricación de automóviles, incluyendo cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de la ruta antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En las instalaciones de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final, en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar los equipos más pesados, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de apoyo durante las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocarlos a bordo de un buque portacontenedores.
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