Análisis en profundidad: Oportunidades en Latinoamérica
Bienvenidos a nuestro segundo «Deep Dive», una serie continua destinada a prepararos para las sesiones destacadas de Breakbulk Americas 2019, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en Houston. Esta semana nos centramos en las oportunidades relacionadas con la carga de proyectos en Latinoamérica. Hemos recopilado entrevistas de Breakbulk Studios, artículos de Breakbulk Magazine y mucho más para ofreceros la información previa que necesitáis para sacar el máximo partido a esta sesión. Seguid leyendo para saber más. Inscríbete ahora utilizando el código promocional BBAMDEEPDIVE para obtener un 25 % de descuento en tu inscripción. Todo esto se ha publicado en nuestras páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Síguenos y difunde la noticia utilizando el hashtag #bbam2019.
Nuestro primer artículo destacado procede de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 a Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo diferenciar las oportunidades de un país a otro para presentar ofertas eficaces en licitaciones de proyectos.
Leandro Brusque, de OCYAN, que participó como ponente en la edición del año pasado de LATAM, moderará la sesión de este año dedicada a las oportunidades en el transporte de carga de proyectos en toda Latinoamérica. En esta ocasión, se centra en Brasil, donde se encuentra el yacimiento «Pre-sal», uno de los descubrimientos en aguas profundas más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión dedicada a Latinoamérica del año pasado en Breakbulk Americsa, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en varios eventos de Breakbulk, entre ellos Breakbulk Americas, un lugar ideal para que las empresas de Latinoamérica consigan nuevos negocios. Visita a ITM Heavy Haulers & Riggers en Breakbulk Americas, donde estarán presentes en el stand M15 de la Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad procede de Revista Breakbulk, número 4 de 2019: De vuelta al negro: Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas. Por Simon West
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Después de que la actividad de exploración prácticamente se paralizara tras la caída de los precios del petróleo en 2014, la inversión está empezando a volver poco a poco a este país andino, gracias a la mejora de los precios del crudo, a los cambios en la normativa de los contratos marítimos y a una situación de seguridad que mejora gradualmente.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante una reducción drástica del impuesto de sociedades y de lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte de petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a tan solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas para 11 bloques de exploración: 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado supuso una «excelente noticia» para el país, según afirmó Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial de exploración y producción Hocol, la empresa india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se prevé que la licitación genere una inversión de 600 millones de dólares estadounidenses durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de petróleo crudo en 1.000 millones de barriles.
«Quizá el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor; quizá la infraestructura de Colombia no estuvo a la altura de sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la consultora financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es nada malo que lleguen inversores y que crean en la industria petrolera colombiana. Es un motor muy importante para las economías de aquellas regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, lo que ha permitido crear un marco jurídico más estable para los operadores.
Entre los cambios figuran el recurso al arbitraje para resolver controversias entre productores y el compromiso de salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos petroleros y gasísticos. Las empresas operadoras que soliciten la prórroga de los contratos en alta mar también tendrán que entregar al Estado un 5 % adicional en concepto de regalías.
OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DEL FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para la concesión de derechos de exploración en bloques marítimos del Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en dichos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y demás maquinaria pesada para los bloques terrestres y marítimos supone un buen augurio para las empresas de transporte de carga general y de proyectos.
No obstante, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia de transporte marítimo Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o «fracking», una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El Gobierno de Duque ha dado a entender que está dispuesto a iniciar el proceso de autorización del fracking. Las asociaciones del sector estiman que el país podría albergar hasta 9.000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, lo que supone cinco veces su volumen actual de reservas convencionales.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses para los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracturación hidráulica a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el Valle Medio del Magdalena, en Colombia, una zona rica en esquisto. Si las autoridades medioambientales dan luz verde a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la ley, el fracking pasará a ser una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
DESPLAZAMIENTO ENTRE MODOS DE TRANSPORTE
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su mercancía a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa del Caribe, y Buenaventura, en la costa del Pacífico. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están bien equipados para gestionar carga fraccionada y de grandes dimensiones.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para gestionar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, cuyo coste ascendió a 8.000 millones de dólares. El proyecto, finalizado en 2015, supuso la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustible y productos petroquímicos.
Sin embargo, aunque la capacidad portuaria es adecuada para la carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al transporte de este tipo de carga.
«Colombia ha avanzado mucho en cuanto a capacidad portuaria, sobre todo gracias a Cartagena», afirmó Bohórquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red de carreteras de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de amplias zonas rurales. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las FARC, ha permitido al Estado volver a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyectos en Colombia, debemos analizar primero la ruta que seguirá desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que ya se han llevado a cabo transportes de maquinaria extrapesada en el pasado y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria en logística multimodal».
UN ÁMBITO MÁS AMPLIO
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector del petróleo y el gas. La decisión de Ecuador de sustituir los contratos de servicios por acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera de Intracampos XII.
Los cuatro consorcios adjudicatarios se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente, en Ecuador.
Perú, por su parte, pretende atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este sentido, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, pendiente de aprobación por parte del Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4.500 pozos petrolíferos inactivos, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Sin embargo, quizá los avances más interesantes en el sector del petróleo y el gas de Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos en alta mar realizados por un consorcio liderado por la gigante energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de tan solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque marítimo de Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que ha aumentado los recursos técnicamente recuperables estimados de la zona, que ascienden a 5.500 millones de barriles.
Está previsto que la producción de 120 000 barriles al día en el pozo Liza-1 de Stabroek comience a principios del año que viene.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio —la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC—, considera que la zona marítima situada frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para albergar al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Se prevé que, para 2025, la producción de petróleo crudo alcance un ritmo de 750 000 barriles al día.
«Es un momento realmente emocionante para nosotros allí ahora mismo», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores celebrada el 26 de abril.
RETOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Animados por el éxito de ExxonMobil, otras empresas están llegando a Guyana, entre ellas la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo de desarrollo marítimo ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructuras y equipamiento necesarios para gestionar la carga de los proyectos.
«Supone un gran reto para el transporte de cargas pesadas y de carga general», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas se envían directamente desde Trinidad; no vienen de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que tiene que haber contenido local, este se limita realmente a las piezas pequeñas, porque no tienen capacidad para gestionar más».
Aun así, una vez que la producción se ponga en marcha el año que viene en Liza-1 y empiece a entrar dinero, debería ser solo cuestión de tiempo que se resuelvan los problemas de infraestructura y comiencen las obras de construcción a gran escala, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su zona logística en tierra, situada en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres, y duplicar su capacidad para dar servicio a los buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por Saipem, uno de los principales contratistas de ExxonMobil, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la modernización de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de carga fraccionada del petróleo y el gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «De hecho, muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, y eso, de por sí, lo convierte en algo muy emocionante para quienes se dedican al transporte de carga fraccionada».
Nuestro equipo ha llevado a cabo numerosas investigaciones en América Latina. A continuación, te presentamos algunas de sus conclusiones.
Ampliada a todas las naciones desde México hacia el sur, América Latina es una mezcla de paisajes fascinantes, culturas y, por supuesto, redes logísticas.
A juzgar por la actividad que se está desarrollando aquí en estos momentos, podemos observar que una amplia variedad de empresas especializadas en transporte de carga especial y de gran tonelaje están consiguiendo más contratos de transporte de mercancías. Veamos por qué.
No te olvides de echar un vistazo también a la primera parte en el Serie «Breakbulk Focus» sobre la carga de proyectos en Canadá.
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en fase de planificación. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones de petróleo y gas, pasando por inversiones de enorme envergadura en energías renovables.
Empecemos por la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energías renovables, pero tiene previsto incorporar más capacidad eólica y solar a su mix energético, a partir de ahora mismo. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel fundamental en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un importante centro de energía verde. Existe un «Corredor de Energía Limpia» entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la electricidad. Sin embargo, los países centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles en materia de energía verde, por lo que se han previsto nuevos proyectos.
Si nos trasladamos a Sudamérica, la situación es la misma. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina, Argentina, también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad en el sector de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda de contratos.
«Tenemos contratados más de 120 parques eólicos», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Empresarial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar situados en las zonas altas de las provincias del noroeste, y actualmente se están llevando a cabo dos importantes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Hay mucha actividad en el sector del petróleo y el gas en toda la región latinoamericana.
Bajo el liderazgo de grandes empresas como Shell y las empresas nacionales de petróleo (NOC), se están planificando o ya están en marcha importantes proyectos, lo que apunta a una elevada demanda de transporte de cargas pesadas en toda la región.
Tomemos como ejemplo Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano —puesto que su pasado colonial es británico, y no español ni portugués—, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad en el sector del petróleo y el gas. Según ExxonMobil, se prevé que la perforación en alta mar se duplique allí para 2020. Como respuesta a ello, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para empezar a gestionar cargamentos relacionados con el petróleo y el gas, con vistas a prepararse para el auge de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por razones muy similares.
La empresa brasileña Petrobras tiene previsto invertir la enorme cifra de 84 000 millones de dólares en gastos de capital, tanto en tierra como en alta mar, de aquí a 2023, lo que pone de relieve una vez más las enormes inversiones que se están destinando al sector de los hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes a gran escala. Su plan a corto plazo, que abarca desde la actualidad hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 201 yacimientos y en la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy reducido de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a generar un gran número de contratos en toda la región de aquí en adelante.
Vale la pena mencionar brevemente la minería. Ahora bien, algunas zonas de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de todo el continente en América del Sur, están repletas de recursos minerales.
La relevancia mundial y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a contar con sectores mineros en plena expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de modernización de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1 300 millones de dólares.
La minería ya está exigiendo el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, las últimas entregas en Ecuador de la empresa china Conceptum Logistics consistieron en el transporte de 2.000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de un envío total de 7.000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y modernización de su sector minero. A lo largo de los próximos diez años, sus inversiones deberían rondar los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las ubicaciones montañosas inaccesibles y remotas, exigirán soluciones de ingeniería a la hora de gestionar el transporte de mercancías mineras. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana situada en los Andes, fue necesario desarrollar un camión de plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas del sector minero en Latinoamérica son buenas en estos momentos, por lo que cabe esperar que, en el futuro, veamos más soluciones innovadoras para la manipulación y la entrega de cargas de gran tamaño.
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores concretos, estos, si bien tradicionalmente se encargan de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y de prestar servicios de manipulación especializados, no reflejan la situación en su totalidad.
En lo que va de 2019, Latinoamérica ha sido testigo de una amplia variedad de cargas de mercancías destinadas a distintos fines. Echemos un vistazo a algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de lujo por toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó un cargamento de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y medía 29,9 m de eslora— a puertos de toda la región. En América Latina, concretamente, la naviera polaca hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de mercancías, tal y como demuestra la reciente experiencia de Mammoet. El gigante del transporte de cargas pesadas se asoció con Fracht para transportar una serie de componentes destinados a la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, en Brasil.
Dado que el componente más pesado pesaba 400 toneladas y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo la capacidad de carga del muelle de descarga. Gracias a una serie de carros, un enlace viario temporal de 200 metros y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero logrando entregar los módulos según lo previsto.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada procedente de una planta de fabricación de automóviles, entre la que se incluyen cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de la ruta antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En las instalaciones de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final, en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar los equipos más pesados, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de apoyo durante las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocarlos a bordo de un buque portacontenedores.
Nuestro primer artículo destacado procede de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 a Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo diferenciar las oportunidades de un país a otro para presentar ofertas eficaces en licitaciones de proyectos.
Leandro Brusque, de OCYAN, que participó como ponente en la edición del año pasado de LATAM, moderará la sesión de este año dedicada a las oportunidades en el transporte de carga de proyectos en toda Latinoamérica. En esta ocasión, se centra en Brasil, donde se encuentra el yacimiento «Pre-sal», uno de los descubrimientos en aguas profundas más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión dedicada a Latinoamérica del año pasado en Breakbulk Americsa, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en varios eventos de Breakbulk, entre ellos Breakbulk Americas, un lugar ideal para que las empresas de Latinoamérica consigan nuevos negocios. Visita a ITM Heavy Haulers & Riggers en Breakbulk Americas, donde estarán presentes en el stand M15 de la Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad procede de Revista Breakbulk, número 4 de 2019: De vuelta al negro: Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas. Por Simon West
Sudamérica da un nuevo impulso al sector del petróleo y el gas
El éxito de la última subasta de yacimientos petrolíferos de Colombia es una prueba más de que el estancado sector del petróleo y el gas del país va por buen camino hacia la recuperación.Después de que la actividad de exploración prácticamente se paralizara tras la caída de los precios del petróleo en 2014, la inversión está empezando a volver poco a poco a este país andino, gracias a la mejora de los precios del crudo, a los cambios en la normativa de los contratos marítimos y a una situación de seguridad que mejora gradualmente.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante una reducción drástica del impuesto de sociedades y de lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte de petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a tan solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas para 11 bloques de exploración: 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado supuso una «excelente noticia» para el país, según afirmó Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial de exploración y producción Hocol, la empresa india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se prevé que la licitación genere una inversión de 600 millones de dólares estadounidenses durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de petróleo crudo en 1.000 millones de barriles.
«Quizá el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor; quizá la infraestructura de Colombia no estuvo a la altura de sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la consultora financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es nada malo que lleguen inversores y que crean en la industria petrolera colombiana. Es un motor muy importante para las economías de aquellas regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, lo que ha permitido crear un marco jurídico más estable para los operadores.
Entre los cambios figuran el recurso al arbitraje para resolver controversias entre productores y el compromiso de salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos petroleros y gasísticos. Las empresas operadoras que soliciten la prórroga de los contratos en alta mar también tendrán que entregar al Estado un 5 % adicional en concepto de regalías.
OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DEL FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para la concesión de derechos de exploración en bloques marítimos del Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en dichos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y demás maquinaria pesada para los bloques terrestres y marítimos supone un buen augurio para las empresas de transporte de carga general y de proyectos.
No obstante, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia de transporte marítimo Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o «fracking», una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El Gobierno de Duque ha dado a entender que está dispuesto a iniciar el proceso de autorización del fracking. Las asociaciones del sector estiman que el país podría albergar hasta 9.000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, lo que supone cinco veces su volumen actual de reservas convencionales.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses para los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracturación hidráulica a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el Valle Medio del Magdalena, en Colombia, una zona rica en esquisto. Si las autoridades medioambientales dan luz verde a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la ley, el fracking pasará a ser una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
DESPLAZAMIENTO ENTRE MODOS DE TRANSPORTE
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su mercancía a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa del Caribe, y Buenaventura, en la costa del Pacífico. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están bien equipados para gestionar carga fraccionada y de grandes dimensiones.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para gestionar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, cuyo coste ascendió a 8.000 millones de dólares. El proyecto, finalizado en 2015, supuso la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustible y productos petroquímicos.
Sin embargo, aunque la capacidad portuaria es adecuada para la carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al transporte de este tipo de carga.
«Colombia ha avanzado mucho en cuanto a capacidad portuaria, sobre todo gracias a Cartagena», afirmó Bohórquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red de carreteras de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de amplias zonas rurales. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las FARC, ha permitido al Estado volver a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyectos en Colombia, debemos analizar primero la ruta que seguirá desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que ya se han llevado a cabo transportes de maquinaria extrapesada en el pasado y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria en logística multimodal».
UN ÁMBITO MÁS AMPLIO
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector del petróleo y el gas. La decisión de Ecuador de sustituir los contratos de servicios por acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera de Intracampos XII.
Los cuatro consorcios adjudicatarios se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente, en Ecuador.
Perú, por su parte, pretende atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este sentido, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, pendiente de aprobación por parte del Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4.500 pozos petrolíferos inactivos, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Sin embargo, quizá los avances más interesantes en el sector del petróleo y el gas de Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos en alta mar realizados por un consorcio liderado por la gigante energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de tan solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque marítimo de Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que ha aumentado los recursos técnicamente recuperables estimados de la zona, que ascienden a 5.500 millones de barriles.
Está previsto que la producción de 120 000 barriles al día en el pozo Liza-1 de Stabroek comience a principios del año que viene.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio —la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC—, considera que la zona marítima situada frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para albergar al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Se prevé que, para 2025, la producción de petróleo crudo alcance un ritmo de 750 000 barriles al día.
«Es un momento realmente emocionante para nosotros allí ahora mismo», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores celebrada el 26 de abril.
RETOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
Animados por el éxito de ExxonMobil, otras empresas están llegando a Guyana, entre ellas la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo de desarrollo marítimo ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructuras y equipamiento necesarios para gestionar la carga de los proyectos.
«Supone un gran reto para el transporte de cargas pesadas y de carga general», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas se envían directamente desde Trinidad; no vienen de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que tiene que haber contenido local, este se limita realmente a las piezas pequeñas, porque no tienen capacidad para gestionar más».
Aun así, una vez que la producción se ponga en marcha el año que viene en Liza-1 y empiece a entrar dinero, debería ser solo cuestión de tiempo que se resuelvan los problemas de infraestructura y comiencen las obras de construcción a gran escala, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su zona logística en tierra, situada en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres, y duplicar su capacidad para dar servicio a los buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por Saipem, uno de los principales contratistas de ExxonMobil, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la modernización de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de carga fraccionada del petróleo y el gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «De hecho, muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, y eso, de por sí, lo convierte en algo muy emocionante para quienes se dedican al transporte de carga fraccionada».
Nuestro equipo ha llevado a cabo numerosas investigaciones en América Latina. A continuación, te presentamos algunas de sus conclusiones.
Ampliada a todas las naciones desde México hacia el sur, América Latina es una mezcla de paisajes fascinantes, culturas y, por supuesto, redes logísticas.
A juzgar por la actividad que se está desarrollando aquí en estos momentos, podemos observar que una amplia variedad de empresas especializadas en transporte de carga especial y de gran tonelaje están consiguiendo más contratos de transporte de mercancías. Veamos por qué.
No te olvides de echar un vistazo también a la primera parte en el Serie «Breakbulk Focus» sobre la carga de proyectos en Canadá.
Carga especial en Latinoamérica
Importantes inversiones en sectores clave que dependen del transporte de cargas pesadas
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en fase de planificación. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones de petróleo y gas, pasando por inversiones de enorme envergadura en energías renovables.
Empecemos por la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energías renovables, pero tiene previsto incorporar más capacidad eólica y solar a su mix energético, a partir de ahora mismo. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel fundamental en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un importante centro de energía verde. Existe un «Corredor de Energía Limpia» entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la electricidad. Sin embargo, los países centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles en materia de energía verde, por lo que se han previsto nuevos proyectos.
Si nos trasladamos a Sudamérica, la situación es la misma. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina, Argentina, también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad en el sector de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda de contratos.
«Tenemos contratados más de 120 parques eólicos», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Empresarial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar situados en las zonas altas de las provincias del noroeste, y actualmente se están llevando a cabo dos importantes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Un breve repaso a la inversión en petróleo y gas en América del Sur y Central
Hay mucha actividad en el sector del petróleo y el gas en toda la región latinoamericana.
Bajo el liderazgo de grandes empresas como Shell y las empresas nacionales de petróleo (NOC), se están planificando o ya están en marcha importantes proyectos, lo que apunta a una elevada demanda de transporte de cargas pesadas en toda la región.
Tomemos como ejemplo Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano —puesto que su pasado colonial es británico, y no español ni portugués—, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad en el sector del petróleo y el gas. Según ExxonMobil, se prevé que la perforación en alta mar se duplique allí para 2020. Como respuesta a ello, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para empezar a gestionar cargamentos relacionados con el petróleo y el gas, con vistas a prepararse para el auge de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por razones muy similares.
La empresa brasileña Petrobras tiene previsto invertir la enorme cifra de 84 000 millones de dólares en gastos de capital, tanto en tierra como en alta mar, de aquí a 2023, lo que pone de relieve una vez más las enormes inversiones que se están destinando al sector de los hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes a gran escala. Su plan a corto plazo, que abarca desde la actualidad hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 201 yacimientos y en la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy reducido de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a generar un gran número de contratos en toda la región de aquí en adelante.
La minería en toda América Latina
Vale la pena mencionar brevemente la minería. Ahora bien, algunas zonas de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de todo el continente en América del Sur, están repletas de recursos minerales.
La relevancia mundial y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a contar con sectores mineros en plena expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de modernización de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1 300 millones de dólares.
La minería ya está exigiendo el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, las últimas entregas en Ecuador de la empresa china Conceptum Logistics consistieron en el transporte de 2.000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de un envío total de 7.000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y modernización de su sector minero. A lo largo de los próximos diez años, sus inversiones deberían rondar los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las ubicaciones montañosas inaccesibles y remotas, exigirán soluciones de ingeniería a la hora de gestionar el transporte de mercancías mineras. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana situada en los Andes, fue necesario desarrollar un camión de plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas del sector minero en Latinoamérica son buenas en estos momentos, por lo que cabe esperar que, en el futuro, veamos más soluciones innovadoras para la manipulación y la entrega de cargas de gran tamaño.
La diversidad de mercancías es una característica distintiva de América Latina
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores concretos, estos, si bien tradicionalmente se encargan de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y de prestar servicios de manipulación especializados, no reflejan la situación en su totalidad.
En lo que va de 2019, Latinoamérica ha sido testigo de una amplia variedad de cargas de mercancías destinadas a distintos fines. Echemos un vistazo a algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de lujo por toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó un cargamento de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y medía 29,9 m de eslora— a puertos de toda la región. En América Latina, concretamente, la naviera polaca hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de mercancías, tal y como demuestra la reciente experiencia de Mammoet. El gigante del transporte de cargas pesadas se asoció con Fracht para transportar una serie de componentes destinados a la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe, en Brasil.
Dado que el componente más pesado pesaba 400 toneladas y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y aprovechar al máximo la capacidad de carga del muelle de descarga. Gracias a una serie de carros, un enlace viario temporal de 200 metros y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero logrando entregar los módulos según lo previsto.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada procedente de una planta de fabricación de automóviles, entre la que se incluyen cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de la ruta antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En las instalaciones de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final, en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar los equipos más pesados, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de apoyo durante las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocarlos a bordo de un buque portacontenedores.
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