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Análisis en profundidad: Oportunidades en Latinoamérica
Bienvenido a nuestra segunda edición de Deep Dive, una serie continua para prepararle para las sesiones destacadas de Breakbulk Americas 2019, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en Houston. Esta semana nos centraremos en las oportunidades de carga de proyectos en Latinoamérica. Hemos recopilado entrevistas de Breakbulk Studios, artículos de Breakbulk Magazine y mucho más para ofrecerle la información necesaria para que pueda sacar el máximo partido a esta sesión. A continuación encontrará más información. Regístrese ahora utilizando el código promocional BBAM PROFUNDO para obtener un 25 % de descuento en tu inscripción. Todo esto se ha publicado en nuestras páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Síguenos y difunde la noticia utilizando #bbam2019.
Nuestro primer artículo destacado proviene de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 con Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo diferenciar las oportunidades de un país a otro para licitar proyectos de forma eficaz.
Leandro Brusque, de OCYAN, panelista de LATAM el año pasado, moderará la actualización de este año sobre las oportunidades de transporte de carga especial en toda América Latina. Aquí se centra en Brasil, sede de Pre-salt, uno de los yacimientos marinos más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión sobre Latinoamérica celebrada el año pasado en Breakbulk America, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en múltiples eventos Breakbulk, incluido Breakbulk Americas, un lugar eficaz para que las empresas latinoamericanas consigan nuevos negocios. Visite ITM Heavy Haulers and Riggers en Breakbulk Americas, donde formarán parte del stand M15 de Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad proviene de Revista Breakbulk, número 4, 2019: De vuelta al negro, Sudamérica da un nuevo impulso al petróleo y al gas. Por Simon West.
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Después de que la actividad exploratoria prácticamente se agotara tras la crisis del petróleo en 2014, la inversión está comenzando a regresar a la nación andina, gracias a la mejora de los precios del crudo, los cambios en las normas de los contratos offshore y la mejora gradual de la situación de seguridad.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante la reducción del impuesto de sociedades y lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte del petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas por 11 bloques de exploración, 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado fue una «excelente noticia» para el país, según Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial upstream Hocol, la india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se espera que la licitación genere un gasto de 600 millones de dólares durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de petróleo crudo en 1000 millones de barriles.
«Quizás el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor, quizás la infraestructura de Colombia no cumplió con sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la empresa de asesoría financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es malo que lleguen inversores, que crean en la industria petrolera de Colombia. Es un motor muy importante para las economías de las regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, creando un marco jurídico más estable para los operadores.
Los cambios incluyen el uso del arbitraje para resolver disputas entre productores y compromisos para salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos petroleros y gasíferos. Los operadores que soliciten la prórroga de contratos marítimos también tendrán que entregar un 5 % adicional en regalías al Estado.
OPORTUNIDADES DE FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para obtener los derechos de exploración de bloques marítimos en el Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en esos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y otros equipos pesados para bloques terrestres y marítimos es un buen augurio para los transportistas de carga fraccionada y de proyectos.
Sin embargo, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia naviera Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o fracking, una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El gobierno de Duque ha señalado que está listo para iniciar el proceso de aprobación del fracking. Las asociaciones comerciales creen que el país podría albergar hasta 9000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, es decir, cinco veces más que su recuento convencional actual.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses durante los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracking a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el valle del Magdalena Medio, rico en esquisto, en Colombia. Si las autoridades medioambientales dan el visto bueno a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la legislación, el fracking será una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
CAMBIO DE MODOS
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su carga a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa caribeña, y Buenaventura, en la costa pacífica. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están bien equipados para manejar carga fraccionada y de gran tamaño.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para manejar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, con un costo de 8000 millones de dólares. El proyecto, finalizado en 2015, requirió la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustible y productos petroquímicos.
Pero, aunque las capacidades portuarias son adecuadas para el transporte de carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al traslado de este tipo de carga.
«Colombia ha evolucionado mucho en términos de capacidad portuaria, principalmente gracias a Cartagena», afirmó Bohorquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red vial de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de vastas zonas del campo. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las Farc, ha permitido al Estado regresar a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyecto en Colombia, primero debemos analizar la ruta que tomará desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que en el pasado se han realizado transportes de equipos extrapesados y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria para la logística multimodal».
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector petrolero y gasífero. La decisión de Ecuador de abandonar los contratos de servicios en favor de acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera Intracampos XII.
Los cuatro grupos ganadores se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses hasta 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente ecuatoriano.
Perú, por su parte, busca atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este caso, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, que está pendiente de aprobación por el Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4500 pozos petrolíferos cerrados, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Sin embargo, quizá los avances más interesantes en materia de petróleo y gas en Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos marítimos realizados por un consorcio liderado por la gran empresa energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que se suma a los 5500 millones de barriles de recursos técnicamente recuperables que se estiman en esa superficie.
La producción de 120 000 barriles diarios en el pozo Liza-1 de Stabroek está prevista que comience a principios del próximo año.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio, la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC, cree que la superficie frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés). El petróleo crudo podría fluir a un ritmo de 750 000 barriles diarios para 2025.
«Es un momento muy emocionante para nosotros allí ahora mismo», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores el 26 de abril.
DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA
Inspirados por el éxito de ExxonMobil, otros operadores están llegando a Guyana, entre ellos la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo del desarrollo marítimo ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructura y equipos necesarios para manejar la carga del proyecto.
«Es muy difícil para las cargas pesadas y las mercancías a granel», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas vienen directamente de Trinidad; no proceden de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que debe haber contenido local, este se limita realmente a cosas de poca importancia, ya que no tienen capacidad para gestionar más».
Aún así, una vez que comience la producción el próximo año en Liza-1 y empiece a entrar dinero, solo será cuestión de tiempo que se aborden los retos de infraestructura y comiencen las obras de construcción, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su área logística costera en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres y duplicar su capacidad para facilitar el paso de buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por uno de los mayores contratistas de ExxonMobil, Saipem, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la mejora de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de mercancías a granel de petróleo y gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «Muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, lo que en sí mismo resulta muy emocionante para quienes se dedican al transporte de mercancías a granel».
Nuestro equipo ha realizado numerosas investigaciones en Latinoamérica. A continuación, presentamos algunas de sus conclusiones.
América Latina, que abarca todos los países desde México hacia el sur, es una mezcla de geografías, culturas y, por supuesto, redes logísticas apasionantes.
A partir de la actividad que se está desarrollando aquí en la actualidad, podemos observar que una amplia gama de empresas de transporte de carga especial y carga pesada están consiguiendo más contratos de transporte de carga. Averigüemos por qué.
No olvides echar un vistazo también a la primera parte en el Serie Breakbulk Focus sobre carga de proyectos en Canadá.
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en marcha. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones petroleras y gasísticas, pasando por importantes inversiones en energías renovables.
Comencemos con la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energía renovable, pero tiene previsto añadir más capacidad eólica y solar a su mix energético, a partir de ahora. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel importante en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un gran centro neurálgico de la energía verde. Existe un corredor de energía limpia entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la energía. Sin embargo, los estados centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles ecológicos, por lo que se han previsto nuevos proyectos.
Si nos trasladamos a Sudamérica, la situación es similar. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina Argentina también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda contractual.
«Tenemos más de 120 parques eólicos contratados», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Comercial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar en las provincias del noroeste y actualmente se están llevando a cabo dos grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Hay mucha actividad relacionada con el petróleo y el gas en toda la comunidad latinoamericana.
Liderados por grandes empresas como Shell y NOC, se están planificando o llevando a cabo importantes proyectos, lo que indica una gran demanda de transporte pesado en toda la región.
Tomemos como ejemplo Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano, ya que tiene un pasado colonial británico en lugar de español o portugués, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad petrolera y gasística. Según ExxonMobil, la perforación marítima se duplicará para 2020. Como reacción, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina con sede en Georgetown para comenzar a gestionar cargamentos relacionados con el petróleo y el gas, en preparación para el crecimiento de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por razones muy similares.
La brasileña Petrobras tiene previsto invertir 84 000 millones de dólares en capital fijo en tierra y mar adentro hasta 2023, lo que vuelve a poner de relieve las grandes sumas de dinero que se están invirtiendo en hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes ambiciosos. Su plan a corto plazo, que abarca desde el presente hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 202 campos y la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy pequeño dentro de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a ser un importante generador de contratos en toda la región en el futuro.
Vale la pena mencionar brevemente la minería. En la actualidad, algunas partes de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende por todo el continente sudamericano, rebosan de recursos minerales.
La relevancia global y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a disfrutar de sectores mineros en expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de mejora de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1300 millones de dólares.
La minería ya requiere el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, las entregas más recientes de Conceptum Logistics (China) en Ecuador consistieron en el transporte de 2000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de una entrega total de 7000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y renovación de su sector minero. En los próximos diez años, sus inversiones deberían acercarse a los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las ubicaciones montañosas inaccesibles y remotas, requerirán soluciones de ingeniería cuando se trata del manejo de carga minera. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana en los Andes, fue necesario desarrollar una plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas para la minería en América Latina son buenas en este momento, por lo que cabe esperar que en el futuro se produzcan avances más innovadores en la manipulación y entrega de cargas de gran tamaño.
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores específicos, que tradicionalmente se encargan de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y servicios de manipulación especializados, estos no reflejan la situación en su totalidad.
A lo largo de 2019, América Latina ha sido testigo de una amplia gama de cargas de mercancías con diferentes fines. Veamos algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de artículos de lujo en toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó una carga de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y tenía una eslora de 29,9 m— a puertos de toda la región. En América Latina, concretamente, el transportista polaco hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de carga, como demuestra la reciente experiencia de Mammoet. El gigante del transporte pesado se asoció con Fracht para trasladar una serie de componentes para la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe en Brasil.
Con el componente más pesado, que pesaba 400 toneladas, y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y maximizar la carga de peso del muelle de descarga. Compuesto por una serie de carros, un enlace vial temporal de 200 m y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero entregando los módulos según lo requerido.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada desde una planta de fabricación de automóviles, incluyendo cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de rutas antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En la planta de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar las piezas más pesadas del equipo, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de soporte para las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocar los componentes a bordo de un buque portacontenedores.
Nuestro primer artículo destacado proviene de una entrevista realizada en Breakbulk Americas 2018 con Christopher Lenton, de BNamericas. Lenton ofreció consejos sobre cómo diferenciar las oportunidades de un país a otro para licitar proyectos de forma eficaz.
Leandro Brusque, de OCYAN, panelista de LATAM el año pasado, moderará la actualización de este año sobre las oportunidades de transporte de carga especial en toda América Latina. Aquí se centra en Brasil, sede de Pre-salt, uno de los yacimientos marinos más productivos y prometedores del mundo.
Cristian Henning, director para Latinoamérica de JAS Worldwide y ponente en la sesión sobre Latinoamérica celebrada el año pasado en Breakbulk America, habla sobre las oportunidades de proyectos en Chile.
Alan Alamilla, de ITM Heavy Haulers & Riggers, comparte su experiencia como expositor en múltiples eventos Breakbulk, incluido Breakbulk Americas, un lugar eficaz para que las empresas latinoamericanas consigan nuevos negocios. Visite ITM Heavy Haulers and Riggers en Breakbulk Americas, donde formarán parte del stand M15 de Global Project Logistics Network (GPLN).
Este análisis en profundidad proviene de Revista Breakbulk, número 4, 2019: De vuelta al negro, Sudamérica da un nuevo impulso al petróleo y al gas. Por Simon West.
Sudamérica da un nuevo impulso al petróleo y al gas
El éxito de la última subasta de yacimientos petrolíferos de Colombia es una prueba más de que el estancado sector del petróleo y el gas del país está en vías de recuperación.Después de que la actividad exploratoria prácticamente se agotara tras la crisis del petróleo en 2014, la inversión está comenzando a regresar a la nación andina, gracias a la mejora de los precios del crudo, los cambios en las normas de los contratos offshore y la mejora gradual de la situación de seguridad.
El presidente Iván Duque, que asumió el cargo el pasado mes de agosto, se ha comprometido a apoyar al sector mediante la reducción del impuesto de sociedades y lo que él ha denominado los «costes inflados» de la producción y el transporte del petróleo. El rápido agotamiento de las reservas, que en términos de producción equivalen a solo 6,2 años de petróleo y 9,8 años de gas natural, es motivo de gran preocupación.
En la primera licitación petrolera de Colombia en cinco años, el Gobierno anunció a principios de junio que siete empresas habían presentado ofertas por 11 bloques de exploración, 10 en tierra firme y uno en alta mar. El resultado fue una «excelente noticia» para el país, según Luis Miguel Morelli, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La petrolera estatal Ecopetrol, su filial upstream Hocol, la india ONGC Videsh y los operadores independientes Frontera, Parex, Gran Tierra y GeoPark presentaron un total de 19 ofertas, y el resultado de la licitación se dará a conocer el 16 de julio. Se espera que la licitación genere un gasto de 600 millones de dólares durante la fase inicial de exploración y podría aumentar las reservas de petróleo crudo en 1000 millones de barriles.
«Quizás el número de empresas que participaron en la subasta podría haber sido mayor, quizás la infraestructura de Colombia no cumplió con sus exigencias», afirmó Camilo Silva, fundador de la empresa de asesoría financiera Valora Analitik, con sede en Bogotá. «Al mismo tiempo, no es malo que lleguen inversores, que crean en la industria petrolera de Colombia. Es un motor muy importante para las economías de las regiones donde se encuentran los bloques».
La ANH también ha modificado este año las condiciones contractuales para la perforación en alta mar, creando un marco jurídico más estable para los operadores.
Los cambios incluyen el uso del arbitraje para resolver disputas entre productores y compromisos para salvaguardar los intereses de las comunidades que viven cerca de proyectos petroleros y gasíferos. Los operadores que soliciten la prórroga de contratos marítimos también tendrán que entregar un 5 % adicional en regalías al Estado.
OPORTUNIDADES DE FRACKING
Desde marzo, el Gobierno ha firmado contratos marítimos con Ecopetrol, ExxonMobil, Repsol, Royal Dutch Shell y Noble Energy para obtener los derechos de exploración de bloques marítimos en el Caribe. Según la ANH, las actividades de perforación en esos bloques podrían comenzar en mayo de 2020.
La demanda prevista de nuevas plataformas, tuberías y otros equipos pesados para bloques terrestres y marítimos es un buen augurio para los transportistas de carga fraccionada y de proyectos.
Sin embargo, según Santiago Lloreda, director ejecutivo de la agencia naviera Multiport, con sede en Medellín, las oportunidades realmente importantes podrían surgir si Colombia da luz verde a la fracturación hidráulica, o fracking, una técnica controvertida que utiliza una mezcla a alta presión de agua, arena y productos químicos para extraer petróleo y gas no convencionales.
El gobierno de Duque ha señalado que está listo para iniciar el proceso de aprobación del fracking. Las asociaciones comerciales creen que el país podría albergar hasta 9000 millones de barriles de reservas de crudo no convencional, es decir, cinco veces más que su recuento convencional actual.
Ecopetrol reveló en febrero que había destinado 500 millones de dólares estadounidenses durante los próximos tres años a una serie de proyectos piloto de fracking a pequeña escala y estrictamente controlados, principalmente en el valle del Magdalena Medio, rico en esquisto, en Colombia. Si las autoridades medioambientales dan el visto bueno a los proyectos piloto, la expansión comercial podría comenzar ya en 2022.
«Si se aprueba la legislación, el fracking será una de las principales prioridades en materia de inversiones», afirmó Lloreda.
CAMBIO DE MODOS
En cuanto a la capacidad portuaria, Colombia importa la mayor parte de su carga a través de dos puertos principales: Cartagena, en la costa caribeña, y Buenaventura, en la costa pacífica. Según Jennifer Bohorquez, directora general de DAP Cargo Line, ambos puertos están bien equipados para manejar carga fraccionada y de gran tamaño.
El puerto de Cartagena, por ejemplo, demostró su capacidad para manejar cargas pesadas relacionadas con proyectos durante la construcción de la refinería de petróleo Reficar de Ecopetrol, con un costo de 8000 millones de dólares. El proyecto, finalizado en 2015, requirió la instalación de 34 nuevas unidades de procesamiento para impulsar la producción de combustible y productos petroquímicos.
Pero, aunque las capacidades portuarias son adecuadas para el transporte de carga de proyectos en Colombia, eso no es todo en lo que respecta al traslado de este tipo de carga.
«Colombia ha evolucionado mucho en términos de capacidad portuaria, principalmente gracias a Cartagena», afirmó Bohorquez.
Más hacia el interior, la situación es más complicada, ya que el transporte de mercancías desde los puertos costeros hasta los destinos del interior se ve dificultado por el terreno montañoso de Colombia.
Además, gran parte de la red vial de Colombia quedó en mal estado durante un conflicto civil de cinco décadas en el que las guerrillas de izquierda tomaron el control de vastas zonas del campo. El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y el grupo armado más grande de Colombia, las Farc, ha permitido al Estado regresar a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto.
«Siempre que hablamos de carga de proyecto en Colombia, primero debemos analizar la ruta que tomará desde el puerto hasta su destino final. Algunas de nuestras carreteras simplemente no cuentan con la infraestructura necesaria para este tipo de transporte», afirmó Lloreda.
«Sin embargo, es importante señalar que en el pasado se han realizado transportes de equipos extrapesados y que existen empresas que cuentan con la experiencia necesaria para la logística multimodal».
AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Colombia no es el único país de la región que busca revitalizar su sector petrolero y gasífero. La decisión de Ecuador de abandonar los contratos de servicios en favor de acuerdos de producción más favorables para los inversores dio sus frutos en marzo, tras recibir ofertas de seis operadores internacionales en la subasta petrolera Intracampos XII.
Los cuatro grupos ganadores se han comprometido a invertir 370 millones de dólares estadounidenses hasta 2023 para perforar 27 pozos de exploración en siete bloques terrestres de la prolífica cuenca del Oriente ecuatoriano.
Perú, por su parte, busca atraer miles de millones de dólares en inversiones para su sector de hidrocarburos mediante una nueva legislación que, entre otras medidas, ampliaría las concesiones de perforación, crearía un sistema de regalías más competitivo y reforzaría las cláusulas anticorrupción en los contratos.
En este caso, la denominada Ley Orgánica de Hidrocarburos, que está pendiente de aprobación por el Congreso, podría contribuir a reactivar unos 4500 pozos petrolíferos cerrados, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Sin embargo, quizá los avances más interesantes en materia de petróleo y gas en Sudamérica se estén produciendo actualmente en Guyana.
Una serie de importantes descubrimientos marítimos realizados por un consorcio liderado por la gran empresa energética estadounidense ExxonMobil podría convertir a la antigua colonia británica, con una población de solo 790 000 habitantes, en el principal productor mundial de petróleo per cápita en menos de una década. ExxonMobil anunció en abril su decimotercer hallazgo de petróleo en el bloque Stabroek, de 6,6 millones de acres, lo que se suma a los 5500 millones de barriles de recursos técnicamente recuperables que se estiman en esa superficie.
La producción de 120 000 barriles diarios en el pozo Liza-1 de Stabroek está prevista que comience a principios del próximo año.
ExxonMobil, junto con sus socios del consorcio, la empresa estadounidense Hess y la china CNOOC, cree que la superficie frente a la costa atlántica de Guyana tiene capacidad para al menos cinco buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés). El petróleo crudo podría fluir a un ritmo de 750 000 barriles diarios para 2025.
«Es un momento muy emocionante para nosotros allí ahora mismo», afirmó Jack Williams, vicepresidente sénior de ExxonMobil, durante una conferencia telefónica con inversores el 26 de abril.
DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA
Inspirados por el éxito de ExxonMobil, otros operadores están llegando a Guyana, entre ellos la española Repsol, la británica Tullow Oil y la canadiense Frontera Energy. Sin embargo, el ritmo del desarrollo marítimo ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas del país y el déficit de infraestructura y equipos necesarios para manejar la carga del proyecto.
«Es muy difícil para las cargas pesadas y las mercancías a granel», afirmó Bob Stevens, director de operaciones de APAN para Trinidad y Tobago.
«Todas las piezas pesadas vienen directamente de Trinidad; no proceden de Guyana. Aunque el Gobierno insiste en que debe haber contenido local, este se limita realmente a cosas de poca importancia, ya que no tienen capacidad para gestionar más».
Aún así, una vez que comience la producción el próximo año en Liza-1 y empiece a entrar dinero, solo será cuestión de tiempo que se aborden los retos de infraestructura y comiencen las obras de construcción, afirmó Stevens.
Algunas empresas ya han comenzado a expandirse. Guyana Shore Base Inc., por ejemplo, tiene previsto ampliar su área logística costera en las afueras de la capital, Georgetown, de 35 a 85 acres y duplicar su capacidad para facilitar el paso de buques.
Otros ya están cerrando acuerdos con empresas petroleras. John Fernandes ha sido contratado por uno de los mayores contratistas de ExxonMobil, Saipem, para prestar servicios en tierra para el desarrollo del pozo Liza-1, incluida la carga de tuberías y otros equipos del proyecto.
«La mayoría de los operadores portuarios están invirtiendo en la mejora de sus infraestructuras y equipos para satisfacer las necesidades del sector del transporte de mercancías a granel de petróleo y gas», afirmó Clayton Charles, director general de la empresa naviera CMA CGM Guyana. «Muchas empresas petroleras querrán centrar su atención en Guyana e intentar participar en el sector, lo que en sí mismo resulta muy emocionante para quienes se dedican al transporte de mercancías a granel».
Nuestro equipo ha realizado numerosas investigaciones en Latinoamérica. A continuación, presentamos algunas de sus conclusiones.
América Latina, que abarca todos los países desde México hacia el sur, es una mezcla de geografías, culturas y, por supuesto, redes logísticas apasionantes.
A partir de la actividad que se está desarrollando aquí en la actualidad, podemos observar que una amplia gama de empresas de transporte de carga especial y carga pesada están consiguiendo más contratos de transporte de carga. Averigüemos por qué.
No olvides echar un vistazo también a la primera parte en el Serie Breakbulk Focus sobre carga de proyectos en Canadá.
Carga de proyectos en América Latina
Gran inversión en sectores clave dependientes del transporte de cargas pesadas.
En toda América Latina hay muchos proyectos de gran envergadura en marcha. Estos abarcan desde colosales iniciativas relacionadas con la minería hasta la construcción de instalaciones petroleras y gasísticas, pasando por importantes inversiones en energías renovables.
Comencemos con la inversión en energía verde. México ya es líder mundial en energía renovable, pero tiene previsto añadir más capacidad eólica y solar a su mix energético, a partir de ahora. El objetivo es alcanzar un 50 % de generación de energía limpia para 2050, lo que significa que proyectos como el de Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, desempeñan un papel importante en este sentido.
De hecho, Centroamérica es un gran centro neurálgico de la energía verde. Existe un corredor de energía limpia entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, donde la energía hidroeléctrica, eólica y solar proporcionan la energía. Sin embargo, los estados centroamericanos no se conforman con dormirse en los laureles ecológicos, por lo que se han previsto nuevos proyectos.
Si nos trasladamos a Sudamérica, la situación es similar. Solo Brasil construirá 15 GW de nuevos parques eólicos de aquí a 2026. Su vecina Argentina también añadirá 3 GW adicionales de energía eólica. La actividad de las energías renovables en Sudamérica ya está generando demanda contractual.
«Tenemos más de 120 parques eólicos contratados», explica Daniel Robinson, director de Desarrollo Comercial Global de la empresa de transporte de mercancías Mercomar. «Hay varios parques de energía solar en las provincias del noroeste y actualmente se están llevando a cabo dos grandes proyectos hidroeléctricos en la Patagonia».
Un vistazo rápido a las inversiones en petróleo y gas en América del Sur y Central
Hay mucha actividad relacionada con el petróleo y el gas en toda la comunidad latinoamericana.
Liderados por grandes empresas como Shell y NOC, se están planificando o llevando a cabo importantes proyectos, lo que indica una gran demanda de transporte pesado en toda la región.
Tomemos como ejemplo Guyana. Aunque técnicamente no es un país latinoamericano, ya que tiene un pasado colonial británico en lugar de español o portugués, sigue siendo un indicador del aumento de la actividad petrolera y gasística. Según ExxonMobil, la perforación marítima se duplicará para 2020. Como reacción, Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina con sede en Georgetown para comenzar a gestionar cargamentos relacionados con el petróleo y el gas, en preparación para el crecimiento de Guyana.
GAC ha abierto una oficina en Uruguay por razones muy similares.
La brasileña Petrobras tiene previsto invertir 84 000 millones de dólares en capital fijo en tierra y mar adentro hasta 2023, lo que vuelve a poner de relieve las grandes sumas de dinero que se están invirtiendo en hidrocarburos en toda Sudamérica.
La empresa estatal mexicana Pemex también tiene planes ambiciosos. Su plan a corto plazo, que abarca desde el presente hasta 2022, se centra en el desarrollo de 506 pozos en 202 campos y la construcción de 13 plataformas marinas en aguas poco profundas.
Se trata de un sector muy, muy pequeño dentro de los proyectos relacionados con el petróleo y el gas que están llegando a América Latina. Pero, tal y como revela la respuesta de Crane Logistics, está llamado a ser un importante generador de contratos en toda la región en el futuro.
La minería en toda América Latina
Vale la pena mencionar brevemente la minería. En la actualidad, algunas partes de América Latina, en particular la cordillera de los Andes, que se extiende por todo el continente sudamericano, rebosan de recursos minerales.
La relevancia global y la importancia económica de estos yacimientos de recursos han llevado a países como Chile y Perú a disfrutar de sectores mineros en expansión. Perú, por ejemplo, está invirtiendo 21 000 millones de dólares en su propio complejo minero, con proyectos como el programa de mejora de la mina de cobre de Toromocho, valorado en 1300 millones de dólares.
La minería ya requiere el envío de cargas pesadas a puertos y emplazamientos de proyectos en América Latina. Por ejemplo, las entregas más recientes de Conceptum Logistics (China) en Ecuador consistieron en el transporte de 2000 toneladas de cintas transportadoras para el procesamiento de minerales desde China hasta una mina en Ecuador en junio de 2019. Esta fue la primera fase de una entrega total de 7000 toneladas.
Chile también tiene en marcha una amplia campaña de rehabilitación y renovación de su sector minero. En los próximos diez años, sus inversiones deberían acercarse a los 39 000 millones de dólares, gracias a los planes de Codelco.
Los factores geográficos, es decir, las ubicaciones montañosas inaccesibles y remotas, requerirán soluciones de ingeniería cuando se trata del manejo de carga minera. La empresa estadounidense MIQ Logistics lo sabe muy bien. Para transportar molinos de bolas a una planta de procesamiento de cobre peruana en los Andes, fue necesario desarrollar una plataforma hidráulica de 12 ejes, así como construir carreteras, puentes y apartaderos adicionales.
En cualquier caso, las perspectivas para la minería en América Latina son buenas en este momento, por lo que cabe esperar que en el futuro se produzcan avances más innovadores en la manipulación y entrega de cargas de gran tamaño.
La diversidad de la carga caracteriza a América Latina
Aunque este artículo se ha centrado principalmente en algunos sectores específicos, que tradicionalmente se encargan de generar una gran cantidad de cargas ultrapesadas y servicios de manipulación especializados, estos no reflejan la situación en su totalidad.
A lo largo de 2019, América Latina ha sido testigo de una amplia gama de cargas de mercancías con diferentes fines. Veamos algunas de ellas.
Empecemos por Chipolbrok. La empresa polaca ha estado muy ocupada realizando entregas de artículos de lujo en toda América. Utilizando un buque polivalente, Chipolbrok transportó una carga de veleros, catamaranes y yates de lujo —el mayor de los cuales pesaba 90 toneladas y tenía una eslora de 29,9 m— a puertos de toda la región. En América Latina, concretamente, el transportista polaco hizo escala en Golfito (Costa Rica) y Ensenada (México).
América Latina también ofrece numerosas oportunidades para la colaboración en el transporte de carga, como demuestra la reciente experiencia de Mammoet. El gigante del transporte pesado se asoció con Fracht para trasladar una serie de componentes para la central eléctrica de ciclo combinado Usina Termoelétrica Porto de Sergipe en Brasil.
Con el componente más pesado, que pesaba 400 toneladas, y cada módulo posterior otras 250, Mammoet y Fracht utilizaron una solución de ingeniería multidimensional para ahorrar tiempo y maximizar la carga de peso del muelle de descarga. Compuesto por una serie de carros, un enlace vial temporal de 200 m y un muelle, Mammoet pudo añadir más de 250 toneladas de carga adicional, llevando el puerto al límite de su capacidad, pero entregando los módulos según lo requerido.
Por último, FOX Brasil se ha encargado del transporte de maquinaria pesada desde una planta de fabricación de automóviles, incluyendo cuatro prensas pesadas y equipos de hornos.
En total, FOX Brasil transportó dos líneas de producción y se encargó de realizar estudios de viabilidad y reconocimientos de rutas antes del transporte por carretera hasta el puerto de Santos.
En la planta de producción, el equipo técnico de FOX Brasil se encargó del desmontaje de las líneas de producción, así como de las operaciones de elevación de cargas pesadas. Todas las piezas se limpiaron y prepararon para cumplir con la normativa vigente en el destino final en Norteamérica.
Se diseñaron soportes a medida para fijar las piezas más pesadas del equipo, que pesaban 96 toneladas (87 toneladas) y 121 toneladas (109,8 toneladas), a remolques modulares de 24 ejes.
Los componentes permanecieron en las estructuras de soporte para las operaciones de carga en el puerto de Santos, donde FOX Brasil contrató una grúa flotante con una capacidad de 280 toneladas (254 toneladas métricas) para colocar los componentes a bordo de un buque portacontenedores.
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