¿Por qué las Américas? Segunda parte: Carga de proyectos en Centroamérica

Al igual que el sector de la carga general en América del Norte, la inversión pública y privada en una amplia gama de sectores que requieren apoyo logístico para el transporte de cargas pesadas está mejorando las perspectivas del mercado centroamericano.

Están a punto de llegar a la región ingentes sumas de dinero, y se prevé que el flujo de carga de gran tamaño en la región también aumente. Acompáñenos en la continuación de nuestro recorrido por América para analizar las perspectivas de la carga de proyectos en Centroamérica.

Carga general en Centroamérica

Un líder regional en energías renovables

Centroamérica ha apostado decididamente por las energías renovables, sentando las bases para la adopción de la generación de energía limpia.

En 2015, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá crearon el Corredor de Energía Limpia. Este proyecto multinacional ha puesto el énfasis claramente en la producción de energía sostenible y ecológica. 

«Cada país está haciendo todo lo posible por generar fuentes de energía limpias», declaró a IPS News el ministro de Energía de Panamá, Fernando Díaz. 

El 50 % de la energía que se comercializa a través de esta red interconectada procede de fuentes hidroeléctricas. Otro 35 % procede de centrales térmicas, y el 15 % restante, de una combinación de energía eólica, geotérmica y solar. 

Este enfoque por bloques ha convertido a la región en un importante centro de inversión para los inversores internacionales. 

«Es más atractivo invertir en proyectos de mayor envergadura que en proyectos individuales. El proyecto crea las condiciones necesarias para atraer inversiones», afirmó René González, director ejecutivo de la Entidad Operadora Regional, el organismo regulador de la electricidad de Nicaragua.

Se avecinan nuevos proyectos. En Panamá, por ejemplo, se ha puesto en marcha el parque eólico Parque Ecólio Toabré, un proyecto de 150 millones de dólares y 110 MW. Dividido en tres fases, se prevé que el proyecto, liderado por Elecnor, se prolongue hasta la próxima década.

En diciembre de 2018, El Salvador convocó licitaciones en todo el país para doce proyectos de energía solar fotovoltaica y seis de biogás, con una capacidad de generación de 28 MW.

Asimismo, en El Salvador, AES finalizó en septiembre de 2018 la construcción de la primera fase de un parque solar privado de 160 millones de dólares. Se están preparando las fases segunda y tercera, que incluirán la construcción de tres plantas más en el centro de El Salvador.

Esto es solo una pequeña muestra de las iniciativas relacionadas con las energías renovables que se están llevando a cabo o que están previstas en toda América Central. 

En respuesta a ello, las empresas de transporte de cargas pesadas están consiguiendo contratos de transporte en toda Centroamérica. Por ejemplo, se encargó a TIBA México el traslado de equipos para aerogeneradores a una obra en Guatemala, con un peso medio por carga de 105 toneladas. Utilizando una combinación de grúas, remolques, camiones de plataforma baja de cuatro ejes y equipos modulares y extensibles, TIBA completó el traslado a pesar de las intensas lluvias en Guatemala. 

El sector de las energías renovables en el Caribe cobra impulso

El Caribe también se está sumando a la revolución verde. Según Bruce Levy, director ejecutivo de BMR Energy, 2019 será un año excepcional para las licitaciones de energía renovable en todas las islas. Los gobiernos pretenden intensificar sus iniciativas en materia de energías renovables a medida que continúa la recuperación tras los devastadores huracanes que azotaron toda la región en 2017.

La energía geotérmica parece prometedora. Tras un periodo de estancamiento, muchos países se están planteando ahora aprovechar el potencial geotérmico del Caribe. Se espera que los planes de construcción pasen de la fase de planificación a la realidad en la República Dominicana, mientras que en San Vicente podrían comenzar las perforaciones de pozos de producción.

En otras partes de la República Dominicana, se está llevando a cabo la construcción del parque eólico de Pecasa, con un coste de 80 millones de dólares. Una vez que entre en funcionamiento a principios de 2019, se podrían añadir hasta 50 MW de energía limpia al mix energético del país.

«Está llegando más capital extranjero al Caribe», afirma David Delaire, director general de MPC Renewable Energies: «Los fondos de inversión directos (DIF) buscan oportunidades para financiar proyectos en la región. Las instituciones financieras regionales también están apostando por la financiación de proyectos a largo plazo, y los inversores locales se están animando poco a poco a invertir en energías renovables». 

El Sr. Delaire señaló que Jamaica y Trinidad y Tobago son focos de inversión, al ser las economías más grandes de la región.

México: el rey verde de América Central

México se perfila no solo como una potencia centroamericana en materia de energía verde, sino también como un actor clave a nivel mundial. Este país de 123 millones de habitantes se ha fijado objetivos ambiciosos en lo que respecta al suministro de energía sostenible y, hasta ahora, va por buen camino para alcanzar sus metas.

¿Cuáles son los objetivos energéticos de México? A corto plazo, tiene previsto cubrir el 30 % de sus necesidades energéticas para 2021. El objetivo para 2050 es que México genere el 50 % de su energía a partir de fuentes limpias. 

Para dar una idea de la seriedad con la que México se está tomando las energías renovables, la capacidad eólica que planificó, construyó e instaló entre 2012 y 2018 equivale a lo que Canadá tardó 23 años en desarrollar.

El año 2018 fue el año en que entró en vigor el programa de Certificados de Energía Limpia (CEC) de México. A través de los CEC, México ofrece subastas de contratos a largo plazo tanto a inversores nacionales como extranjeros: 15 años para la generación de energía y la capacidad, con contratos de 20 años disponibles para quienes deseen obtener CEC completos.

El resultado final es un fuerte aumento de los proyectos. México añadió un 25 % más de capacidad eólica a su ya impresionante volumen en 2018. En la actualidad, genera 4,5 GW de electricidad a partir de parques eólicos. 

Hay más proyectos en fase de desarrollo. La multinacional italiana Enel Green Power, que controla alrededor de 1,8 GW del suministro de energía verde en México, construirá varios parques eólicos de nueva creación en los próximos años. Actualmente está en marcha el proyecto Reynosa, de 120 millones de dólares y 93 MW, y hay previstas otras tres instalaciones en Coahuila y Nuevo León. Con estos parques eólicos se añadirán un total de 593 MW al sector eólico mexicano.

«El inicio de la construcción de estos parques eólicos refuerza nuestro liderazgo en el mercado mexicano, ya que nos permite entrar en un nuevo estado estratégico con un gran potencial eólico», afirmó Antonio Cammisecra, director de la División Global de Energías Renovables de Enel.

Las empresas de transporte están encontrando importantes oportunidades de contratación en todo México. En 2016, por ejemplo, Kaleido Logistics transportó un importante cargamento de componentes y palas de aerogeneradores, repartido en nueve envíos distintos, desde puertos de Vietnam y China hasta Altamira (México), con destino a un parque eólico en Jalisco.

Una mirada al sector del petróleo y el gas en Centroamérica

Todo este debate sobre las energías renovables no significa que los hidrocarburos tradicionales queden totalmente al margen del debate energético. 

México, por ejemplo, se encuentra inmerso en un amplio programa de liberalización de su sector petrolero y gasístico, que pone fin al monopolio de la empresa estatal Pemex sobre las actividades de exploración y producción. En este contexto, el Golfo de México se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para la exploración y la producción, especialmente en lo que respecta al petróleo, y está despertando un gran interés por parte de las empresas internacionales.

Talos Energy, por ejemplo, ha presentado sus planes para perforar hasta tres pozos de exploración en los bloques 2 y 31 de la zona costera del Golfo.

La situación es similar en otros yacimientos marinos mexicanos. Por ejemplo, en marzo de 2019, un consorcio liderado por Murphy Oil encontró petróleo en el bloque 3 de la cuenca de Salina.

Pemex también tiene sus propios planes en el sector de la exploración y producción. En 2019, tiene previsto perforar el triple de pozos que en 2018, con el objetivo final de aumentar la producción hasta los 300 000 barriles diarios para 2022. De hecho, Pemex no piensa en pequeño. Tiene muchos planes para mejorar considerablemente su producción, pero construir la infraestructura necesaria no será una tarea sencilla.

Los planes de la NOC prevén la construcción de 506 pozos en 201 yacimientos, así como la instalación de 13 plataformas en aguas poco profundas. Además, el desarrollo de la fase de exploración y producción de Pemex prevé la construcción de 27 nuevos oleoductos.

El proyecto de la refinería de petróleo de Dos Bocas, valorado en 8.000 millones de dólares, es también otra iniciativa clave para Pemex. En marzo de 2019, la empresa había invitado a cuatro empresas extranjeras a presentar ofertas para el contrato de ingeniería, adquisición y construcción de la planta. Entre los licitadores se encuentran KBR, Technip y dos consorcios formados por Worley Parsons y Jacobs Engineering, y Bechtel y Techint.

La inversión en infraestructuras llega a Centroamérica

Las infraestructuras constituyen un elemento clave de los planes generales de inversión y mejora de la región.

Como la mayor economía de la región, México va a la cabeza. Su presupuesto total para proyectos de infraestructura a partir de 2019 asciende a 98 000 millones de dólares, repartidos entre 209 proyectos, según el informe «Infrastructure Insight: Latin America» de Research and Markets.

Al recorrer la región, podemos observar algunos proyectos importantes. El Canal de Nicaragua, en proyecto desde hace tiempo y que podría llegar a rivalizar con el de Panamá, sigue adelante, según se dice.

«Es cierto que ha habido retrasos, pero HKND sigue trabajando en ello. Se trata de un proyecto de gran envergadura. Avanza lentamente, pero con normalidad», declaró Manuel Coronel Kautz, director de la Autoridad del Canal de Nicaragua, al South China Morning Post.

HKND, el Grupo de Desarrollo del Canal de Hong Kong-Nicaragua, está detrás de este megaproyecto de 50 000 millones de dólares y 275 kilómetros de longitud. Sin embargo, su principal impulsor e inversor, el multimillonario chino Wang Jing, no ha dado señales de vida desde que perdió una gran parte de su fortuna en 2015. 

Los observadores no comparten el optimismo de Manuel Kautz. «China va a invertir 25 000 millones de dólares en distintos países de América Latina», afirmó el exdiplomático Mauricio Díaz, «pero Nicaragua no está en su punto de mira».

Un lugar que sin duda está en el punto de mira de China es Panamá. Se están llevando a cabo varios proyectos de infraestructura en este país centroamericano, y los inversores chinos hacen cola para entrar en el mercado. En 2018, por ejemplo, el Gobierno panameño adjudicó a un consorcio chino un contrato de 1.400 millones de dólares para construir un puente sobre el canal.

Durante una visita de Estado a Panamá en diciembre de 2018, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo panameño, Juan Carlos Verla, firmaron una serie de acuerdos de infraestructura. Panamá es el primer país latinoamericano en asociarse con China en su plan logístico mundial «La Franja y la Ruta».

¿Se necesita un enfoque más inteligente en materia de infraestructuras en Centroamérica?

Sin embargo, lo cierto es que existen importantes carencias que afectan a las infraestructuras de toda la región. 

«Es evidente que Centroamérica necesita una inversión considerable en infraestructuras, y no solo inversión, sino, diría yo, una inversión inteligente», afirma Esteban Diez-Roux, especialista principal en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, que lleva casi 60 años proporcionando financiación a largo plazo para infraestructuras en América Latina y el Caribe, declaró a Breakbulk. «Los países deben ser capaces de establecer prioridades en sus acciones».

«No se trata solo de que falte infraestructura; también se trata de aprovechar mejor la que ya existe. La situación es mucho, mucho mejor que hace veinte años, pero siempre debemos esforzarnos por mejorar».

En Centroamérica, la falta de capacidad portuaria suficiente es un problema importante, señaló, y se necesitan instalaciones más pequeñas y eficientes, además de unos pocos puertos centrales que ofrezcan mayor calado y puedan acoger buques de mayor tamaño.

Según Diez-Roux, el sector privado debe desempeñar un papel fundamental, sobre todo en el sector portuario, donde los acuerdos de concesión y otros mecanismos de colaboración público-privada han demostrado ser especialmente eficaces.

Según él, se prevé que China siga siendo el principal actor en la inversión bilateral directa en infraestructuras centroamericanas en un futuro próximo.

«La necesidad es considerable», afirmó Diez-Roux. «Tenemos proyectos de gran envergadura en el sector de las carreteras y en otros ámbitos, donde las necesidades son enormes y gran parte de los materiales y el equipo deben transportarse por barco».

Perspectivas optimistas, aunque cautelosas, para el transporte de carga de proyectos en Centroamérica

Aunque existe una necesidad real de mejorar las infraestructuras, el desarrollo de los sectores del petróleo, el gas y las energías renovables está generando un gran interés en el sector en toda Centroamérica. Por ello, la región se perfila como un importante motor potencial de la demanda de contratos de transporte de cargas pesadas de cara a la próxima década.

Breakbulk Americas es el lugar donde se encontrarán las oportunidades de carga de proyectos, así como la mayor reunión de profesionales del sector en la región. No olvides inscribirte en este evento., y únete a la conversación este año en Houston, Texas.