¿Por qué América? Primera parte: Carga de proyectos en Norteamérica

Debido a esto, Norteamérica está viendo cómo se aclara un poco la niebla sectorial. A medida que la niebla se disipa, se revelan nuevas oportunidades. Siga leyendo para descubrir cómo el panorama cambiante está arrojando nueva luz sobre las posibilidades de contratación en toda la región.

Carga fraccionada en Norteamérica

Un viento de inversión embriagador sopla sobre el petróleo y el gas

El rendimiento y la demanda mundiales de transporte de cargas pesadas están nominalmente vinculados a los precios del petróleo. Un precio bajo del petróleo suele significar una menor demanda de productos petroquímicos, lo que a su vez limita el gasto en proyectos de petróleo y gas. El principal efecto secundario para los transportistas y transitarios es la disminución de los contratos centrados en el desarrollo de hidrocarburos.

Sin embargo, con 2019 llega un precio del petróleo más fuerte. IHS Markit prevé que los precios suban a lo largo del año, antes de caer a 70 dólares por barril a principios de la década de 2020. Lo que eso significa, entonces, es un flujo de caja más constante para las empresas energéticas, aunque se espera cierta volatilidad. Los precios del crudo Brent, por ejemplo, oscilaron entre 85 y 61 dólares en noviembre-octubre de 2018. 

A pesar de estas fluctuaciones, se avecinan grandes inversiones en nuevas actividades de exploración y producción en América. La empresa mundial de datos y análisis GlobalData ha pronosticado una inversión de 142 000 millones de dólares en 97 yacimientos de petróleo y gas de América del Norte desde ahora hasta 2025.

Estados Unidos representa 76 000 millones de dólares del total, con 38 yacimientos anunciados y previstos: 9 en tierra firme en Alaska y 29 en alta mar. Entre los principales yacimientos para su desarrollo se encuentran Mad Dog Phase 2, en el golfo de México; Smith Bay, en North Slope, Alaska; y Horseshoe, también en Alaska.

Canadá posee una cuota del 32 % de la inversión prevista en América del Norte, especialmente en el desarrollo de sus reservas de arenas bituminosas. Proyectos como Telephone Lake, la fase 3 del proyecto Kearl Oil Sands y la fase 4 del proyecto Kear Oil Sands Doubleneck son solo algunos de los principales desarrollos de Canadá.

Esta inversión ya está causando revuelo entre los transportistas. El director comercial de SAL Heavy Lift, Justin Archard, afirmó: «No habíamos visto un nivel de actividad tan alto en el sector upstream del petróleo y el gas desde hace unos cuatro años». 

Otros motivos para el optimismo son las obras petroquímicas, como una planta de GNL de 31 900 millones de dólares en Canadá, junto con otros proyectos multimillonarios en la costa este de Estados Unidos.

Varias empresas de ingeniería, compras y construcción (EPC) se han sumado a la ola de optimismo en torno al petróleo y el gas norteamericanos, y transportistas clave como Fluor, Bechtel, Linde, Sinopec y Daewoo se muestran confiados con respecto a la región.

Aumentan los envíos de cargamentos de energías renovables

Las desgravaciones fiscales están haciendo que las empresas energéticas de toda Norteamérica se decanten por las energías renovables. Solo en el sector eólico, se están construyendo 38 000 MW de capacidad adicional en parques eólicos de aquí a 2023. De hecho, la Agencia Tributaria de Estados Unidos lleva desde 2012 ofreciendo desgravaciones fiscales a las empresas energéticas en el marco del programa de créditos fiscales a la producción para estimular la inversión.

El PTC está llegando gradualmente a su fin. Se espera que el menor tiempo que tienen las empresas para aprovechar la oferta impulse aún más la actividad y la adopción de energías renovables para 2023 y el final del programa.

«La adopción de las energías renovables ha sido mucho mayor de lo que esperábamos y no está disminuyendo», declaró John Lusty, director de Soluciones Energéticas y de Servicios Públicos de Siemens Gamesa Canadá, a JOC. «Estamos moviendo equipos de gran tamaño con un nivel de actividad elevado para llevar a cabo las instalaciones antes de que se cierre la ventana del PTC».

Justin Archard, de SAL, también tuvo palabras positivas para las energías renovables norteamericanas: «Probablemente, el mercado estadounidense eclipsará a todos los demás, con planes para añadir una enorme cantidad de nueva capacidad en los próximos cinco años».

En este contexto, los puertos se están preparando para un aumento de la carga de turbinas. En Corpus Christi, Texas, por ejemplo, el BDM del puerto prevé que los fabricantes traigan más cargamentos eólicos a través del puerto, para aprovechar los beneficios del PTC antes de que deje de estar vigente.

Texas constituye la primera parte de un «corredor eólico», un punto de parada para que las mercancías de gran tamaño lleguen a estados del Medio Oeste como Colorado, Oklahoma, Kansas y Nebraska, así como a Nuevo México. De hecho, los puertos del Golfo son terminales importantes para las energías renovables, ya que ofrecen espacio para los componentes de los fabricantes. 

Otros lugares también están invirtiendo en instalaciones renovables para la manipulación de mercancías. A orillas del lago Superior, en el puerto de Duluth, Minnesota, se están invirtiendo 20 millones de dólares en reforzar los muelles para cargas pesadas. 

Minnesota se está consolidando rápidamente como centro de energías renovables, con cargamentos que viajan desde allí hasta lugares tan lejanos como Montana, Wyoming y Colorado; el norte de Alberta en Canadá; y hacia el sur, hasta Misuri y Oklahoma.

El tráfico afecta al acero y al aluminio, pero las perspectivas son cada vez más optimistas para los metales.

Sería ingenuo sentarse aquí e ignorar el impacto que han tenido los aranceles del presidente Trump sobre las importaciones de productos metálicos chinos en el transporte de carga para proyectos. El 25 % del tráfico de acero y el 10 % del aluminio han aumentado considerablemente los costes de producción para los fabricantes estadounidenses en sectores como la construcción, la industria aeroespacial y la fabricación de vehículos.

Los productos importados están experimentando una menor demanda, por lo que los requisitos de transporte de materias primas y productos terminados se han reducido en los últimos años. 

Esto también ha tenido un impacto negativo en la industria siderúrgica canadiense, incluso después de que Trump firmara un nuevo acuerdo del TLCAN en noviembre. Dicho esto, el Gobierno canadiense anunció que ampliaría las exenciones al tráfico de aluminio y acero en los productos importados, estimulando así el comercio internacional.

México disfruta de exportaciones de acero sin aranceles a Canadá en virtud del TLCAN, por lo que el flujo de metales entre ambos países podría repuntar pronto. 

De hecho, la ruta Canadá-México puede convertirse en una ruta lucrativa para los transportistas, ya sea por mar, carretera o ferrocarril, por lo que tal vez sea el momento de considerar de forma más positiva el acero y el metal en toda América del Norte desde la perspectiva del transporte de carga para proyectos.

La próxima subida de aranceles, que debía entrar en vigor el 1 de marzo de 2019, se ha pospuesto, por lo que podría estar en camino una posible reconciliación de los intereses comerciales entre China y Estados Unidos. 

Sin embargo, a nivel nacional, los aranceles de Trump podrían estar empezando a tener un efecto positivo. En marzo de 2019, varias acerías estadounidenses anunciaron su intención de invertir 9700 millones de dólares en ampliar su capacidad.

Steel Dynamics Inc. anunció en noviembre de 2018 que invertirá 1800 millones de dólares en la construcción de una fábrica en un emplazamiento aún por determinar en Estados Unidos. US Steel Corp. tiene previsto invertir 2500 millones de dólares, y ArcelorMittal ha destinado 3100 millones de dólares a instalaciones en Estados Unidos.

Han pasado más de cuatro años desde la última compra online de una destilería estadounidense en 2015.

US Steel también ha reanudado las actividades en algunas de sus plantas, incluidas las de Birmingham (Alabama) y Dallas (Texas), en 2019.

Un mejor entorno para el transporte de carga fraccionada en América del Norte

Con fuertes indicios de que el mercado finalmente se está recuperando tras casi una década de bajo rendimiento, Norteamérica se está reafirmando como un importante mercado de carga pesada.

Por supuesto, las fluctuaciones en el precio mundial del petróleo, los conflictos comerciales de EE. UU. y otros factores influyen, por lo que es necesario actuar con cierta cautela. Esto es de esperar, pero el transporte de carga especial en 2019 se encuentra en una posición mucho más sólida que la que ha tenido desde la recesión mundial.

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