¿Por qué las Américas? Primera parte: Carga de proyectos en América del Norte

Por este motivo, en Norteamérica se está disipando un poco la niebla que envuelve al sector. A medida que la niebla se retira, van surgiendo nuevas oportunidades. Sigue leyendo para descubrir cómo este panorama cambiante está arrojando nueva luz sobre las posibilidades de contratación en toda la región.

Carga general en América del Norte

Un fuerte viento de inversión sopla en el sector del petróleo y el gas

El rendimiento y la demanda del transporte de cargas pesadas a nivel mundial están estrechamente vinculados a los precios del petróleo. Un precio bajo del petróleo suele traducirse en una menor demanda de productos petroquímicos, lo que a su vez limita el gasto en proyectos de petróleo y gas. La principal consecuencia de ello, para los transportistas y los agentes de transporte, es una disminución de los contratos relacionados con la explotación de hidrocarburos.

Sin embargo, el año 2019 trae consigo un precio del petróleo más alto. IHS Markit prevé que los precios suban a lo largo del año, antes de bajar a 70 dólares por barril a principios de la década de 2020. Esto se traduce, por tanto, en flujos de caja más estables para las empresas energéticas, aunque se espera cierta volatilidad. Los precios del crudo Brent, por ejemplo, oscilaron entre 85 y 61 dólares entre octubre y noviembre de 2018. 

A pesar de estas fluctuaciones, se prevé una importante inversión en nuevas actividades de exploración y producción en América. La empresa internacional de datos y análisis GlobalData ha pronosticado una inversión de 142 000 millones de dólares en 97 yacimientos de petróleo y gas de América del Norte de aquí a 2025.

Estados Unidos representa 76 000 millones de dólares del total, lo que abarca 38 yacimientos anunciados y previstos: 9 en tierra firme en Alaska y 29 proyectos marítimos. Entre los principales yacimientos en fase de desarrollo se encuentran Mad Dog (Fase 2), en el Golfo de México; Smith Bay, en la vertiente norte de Alaska; y Horseshoe, también en Alaska.

Canadá representa el 32 % de la inversión prevista en Norteamérica, especialmente en el desarrollo de sus reservas de arenas petrolíferas. Proyectos como el de Telephone Lake, la fase 3 del proyecto de arenas petrolíferas de Kearl y la fase 4 (Doubleneck) del proyecto de arenas petrolíferas de Kear son solo algunos de los principales proyectos de desarrollo de Canadá.

Esta inversión ya está causando revuelo entre los transportistas. Justin Archard, director comercial de SAL Heavy Lift, afirmó: «Hacía unos cuatro años que no veíamos este nivel de actividad en el sector upstream del petróleo y el gas». 

Otros motivos para el optimismo son las obras petroquímicas, como una planta de GNL de 31 900 millones de dólares en Canadá, además de otros proyectos multimillonarios a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Varias empresas de construcción, ingeniería y contratación (EPC) se están beneficiando de una ola de optimismo en torno al sector del petróleo y el gas en Norteamérica, y grandes contratistas como Fluor, Bechtel, Linde, Sinopec y Daewoo se muestran confiados respecto a la región.

Se disparan los envíos de mercancías relacionadas con las energías renovables

Las desgravaciones fiscales están impulsando a las empresas energéticas de toda Norteamérica a apostar por las energías renovables. Solo en el sector eólico, se están construyendo 38 000 MW de capacidad adicional en parques eólicos de aquí a 2023. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. lleva desde 2012 ofreciendo créditos fiscales a las empresas energéticas en el marco del programa de créditos fiscales a la producción, con el fin de estimular la inversión.

El programa PTC está llegando gradualmente a su fin. Se prevé que el menor margen de tiempo del que disponen las empresas para aprovechar la oferta impulse aún más la actividad y la adopción de energías renovables de aquí a 2023, cuando finalice el programa.

«La adopción de las energías renovables ha superado con creces nuestras previsiones, y no parece que vaya a ralentizarse», declaró John Lusty, director de Soluciones Energéticas y de Servicios Públicos de Siemens Gamesa Canadá, a JOC. «Estamos trasladando equipos de gran tamaño con un ritmo de actividad intensificado para llevar a cabo las instalaciones antes de que se cierre el plazo del PTC».

Justin Archard, de SAL, también se expresó muy favorablemente sobre las energías renovables en Norteamérica: «Es probable que el mercado estadounidense eclipse a todos los demás, ya que hay planes para añadir una enorme cantidad de nueva capacidad en los próximos cinco años».

En este contexto, los puertos se están preparando para un aumento de la carga relacionada con las turbinas. En Corpus Christi (Texas), por ejemplo, el departamento de gestión de negocios del puerto prevé que los fabricantes traigan más cargamentos relacionados con la energía eólica a través del puerto, con el fin de beneficiarse de las ventajas del crédito fiscal por producción (PTC) antes de que este expire.

Texas constituye la primera parte de un «corredor eólico», un punto de tránsito para que las cargas de gran tamaño lleguen a estados del Medio Oeste como Colorado, Oklahoma, Kansas y Nebraska, así como a Nuevo México. De hecho, los puertos del Golfo son importantes terminales para las energías renovables, ya que ofrecen espacio para los componentes de los fabricantes. 

Otros lugares también están invirtiendo en instalaciones de manipulación de mercancías que utilizan energías renovables. A orillas del lago Superior, en el puerto de Duluth (Minnesota), se están invirtiendo 20 millones de dólares en reforzar los muelles para la carga de mercancías pesadas. 

Minnesota se está consolidando rápidamente como un centro de energías renovables, con cargamentos que parten desde allí hacia destinos tan lejanos como Montana, Wyoming y Colorado; el norte de Alberta, en Canadá; y, hacia el sur, hasta Misuri y Oklahoma.

Los aranceles afectan al acero y al aluminio, pero las perspectivas para los metales son cada vez más optimistas

Sería ingenuo quedarse de brazos cruzados e ignorar el impacto que han tenido los aranceles del presidente Trump sobre las importaciones de productos metálicos chinos en el transporte de carga de proyectos. Los aranceles del 25 % sobre el acero y del 10 % sobre el aluminio han elevado considerablemente los costes de producción para los fabricantes estadounidenses de sectores como la construcción, la industria aeroespacial y la fabricación de vehículos.

La demanda de productos importados está disminuyendo, por lo que las necesidades de transporte de materias primas y productos terminados se han reducido en los últimos años. 

Esto también ha tenido un impacto negativo en la industria siderúrgica canadiense, incluso después de que Trump firmara un nuevo acuerdo del TLCAN en noviembre. Dicho esto, el Gobierno canadiense anunció que ampliaría las exenciones arancelarias sobre el aluminio y el acero para los productos importados, lo que estimularía el comercio internacional.

México disfruta de exportaciones de acero libres de aranceles a Canadá en virtud del TLCAN, por lo que el intercambio de metales entre ambos países podría repuntar pronto. 

De hecho, la ruta entre Canadá y México podría convertirse en una vía muy rentable para los transportistas, ya sea por mar, por carretera o por ferrocarril, por lo que tal vez sea el momento de considerar de forma más positiva el sector del acero y los metales en toda América del Norte desde la perspectiva del transporte de carga especial.

Se ha aplazado la próxima subida de aranceles, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo de 2019, por lo que podría estar en marcha una posible reconciliación de los intereses comerciales entre China y Estados Unidos. 

Sin embargo, a nivel nacional, los aranceles de Trump podrían estar empezando a surtir un efecto positivo. En marzo de 2019, varias empresas siderúrgicas estadounidenses anunciaron su intención de invertir 9.700 millones de dólares en ampliar su capacidad.

Steel Dynamics Inc. anunció en noviembre de 2018 que destinará 1.800 millones de dólares a la construcción de una planta en una ubicación aún por determinar en Estados Unidos. US Steel Corp. tiene previsto realizar una inversión de 2.500 millones de dólares, y ArcelorMittal ha destinado 3.100 millones de dólares a sus instalaciones en Estados Unidos.

Han pasado más de cuatro años desde la última adquisición de una destilería estadounidense a través de Internet, realizada en 2015.

US Steel también ha reanudado la actividad en algunas de sus plantas, entre ellas las de Birmingham (Alabama) y Dallas (Texas), en 2019.

Un mejor entorno para el transporte de carga general en América del Norte

Ante los sólidos indicios de que el mercado está repuntando por fin tras casi una década de malos resultados, Norteamérica se está reafirmando como uno de los principales mercados del transporte de cargas pesadas.

Por supuesto, las fluctuaciones del precio mundial del petróleo, los entresijos comerciales de EE. UU. y otros factores influyen en la situación, lo que exige cierta cautela. Esto era de esperar, pero el transporte de carga de proyectos en 2019 se encuentra en una posición mucho más sólida de lo que ha estado desde la recesión mundial.

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