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12 de febrero de 2020
El sector petroquímico aporta tradicionalmente una gran variedad, dinamismo y oportunidades al sector de la carga de proyectos en América.
However, consternation is flowing through the sector. Why? Tariffs.
Su impacto está empezando a generar dudas sobre las inversiones entre las empresas petroquímicas de toda Norteamérica, pero ¿cómo afecta esto a la carga de proyectos?
Las empresas químicas estadounidenses han dedicado la última década a convertir los nuevos suministros de hidrocarburos en productos exportables, destinados a China.
En la actualidad, debido a la actual disputa comercial del presidente Trump con China, la industria química estadounidense se enfrenta a pérdidas de ingresos y a una falta de confianza en la inversión.
Tras más de 200 000 millones de dólares en inversiones, el sector ve ahora cómo desaparece su principal mercado de exportación.
«Esto pone en duda si las inversiones en Estados Unidos van a ser realmente viables. Dependen de China», declaró Ed Brzytwa, director de Comercio Internacional del Consejo Americano de Química, a Petrochemical Update.
«Nuestra previsión de inversión de los fabricantes de productos químicos en Estados Unidos, tanto de proyectos anunciados como en fase de construcción, ha bajado recientemente de 204 000 millones de dólares a 201 000 millones», añadió Brzytwa. «Es la primera vez, que yo recuerde, que esa cifra baja».
«Las importaciones de productos químicos y plásticos afectadas por los aranceles estadounidenses ascenderían a unos 25 000 millones de dólares. Los aranceles de represalia de China acabarían afectando a productos químicos y plásticos estadounidenses por valor de 12 000 millones de dólares», afirmó Brzytwa.
Podrían verse afectados productos chinos por un valor de hasta 250 000 millones de dólares, y también productos estadounidenses en China por un valor aproximado de 110 000 millones de dólares.
Además, las medidas proteccionistas que afectan a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio han repercutido en los costes de los proyectos de construcción de nuevas instalaciones en todo el país.
A modo de contexto, el presidente Trump anunció a finales de enero de 2020 que se iban a aumentar los aranceles sobre los productos derivados del acero y el aluminio. Los artículos de aluminio estarán sujetos a un arancel ad valorem adicional del 10 %. Las importaciones de productos de acero se enfrentarán a un arancel ad valorem adicional del 25 %.
En lo que respecta a los proyectos relacionados con el etileno, se prevé que el gasto en proyectos aumente un 3 % con respecto al año anterior.
Los costes de los proyectos en la costa del Golfo ascendieron a 2.700 millones de dólares en 2019, lo que supone un aumento del 1,7 % con respecto a 2018. El 84 %, es decir, 2.300 millones de dólares, se destinó a costes de construcción. El noreste registró un aumento interanual del 1,2 %, con unos costes de proyectos que alcanzaron los 2.900 millones de dólares. De esa cantidad, el 85 % se destinó a la construcción.
¿Afectará esto a las futuras inversiones en proyectos? Es muy probable que así sea. Según un informe de JOC, los transportistas de estos proyectos afirman que, en muchos casos, la importación de módulos y componentes prefabricados para los mismos también se ha vuelto complicada.
Debido a la reciente aplicación más estricta de la normativa comercial, los productos pueden evaluarse en función de sus «componentes» en lugar de como artículos ensamblados o fabricados, lo que hace que las importaciones estén sujetas a diversos aranceles y aumenta considerablemente los costes de construcción.
En agosto de 2019, Flour anunció que había cancelado un megaproyecto de metanol, con un presupuesto de 3.800 millones de dólares y con sede en Luisiana. Un posible arancel sobre la maquinaria importada para la licuefacción de aire y gas frenó este proyecto.
A pesar de ello, las empresas tejanas siguen mostrándose relativamente optimistas.
El sector petroquímico de Texas ha prosperado en la década de 2010. La mitad de los nuevos proyectos puestos en marcha desde entonces se han ubicado allí, según revelan los datos del Consejo Americano de la Química.
148 de los 334 proyectos anunciados se encuentran en Texas. En total, esto supone 87 000 millones de dólares de la inversión total registrada durante la última década.
Por ello, el estado es un centro neurálgico de la actividad de transporte de cargas especiales para la industria petroquímica. La región del Panhandle se nutre de los sectores petroquímico y del petróleo y el gas, y alberga a más de 50 empresas relacionadas con la energía que figuran en la lista Fortune 1000.
Las refinerías de Texas representan el 31 % de la capacidad total de refino de Estados Unidos, lo que refleja el lema no oficial del «Estado de la Estrella Solitaria»: «Todo es más grande en Texas».
Las sólidas conexiones marítimas desde lugares como el puerto de Houston, junto con la importante presencia tanto de empresas químicas como de transportistas, garantizan unas condiciones de trabajo sólidas tanto para los promotores de proyectos como para los transportistas en el estado.
Los aranceles del presidente Trump tendrán un impacto más directo en el sector petroquímico estadounidense.
Otros países pueden seguir avanzando con mayores niveles de inversión, tal vez con el objetivo de aprovechar las carencias de suministro que ha dejado la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
El sector de la construcción química en Canadá representa actualmente 10 000 millones de dólares canadienses. Este gasto incluye la ampliación de una planta de polietileno y de una planta de craqueo de etano, así como dos complejos de plantas de polipropileno independientes, cada uno de los cuales cuenta con sus propias unidades de deshidrogenación (PDH).
Entre los proyectos petroquímicos en construcción en Canadá se encuentra el de la empresa operadora de oleoductos Inter Pipeline, que está llevando a cabo por su cuenta una planta de polipropileno y PDH.
En febrero, Pembina se asoció con Petrochemical Industries de Kuwait para crear la Canada Kuwait Petrochemical Company (CKPC), un proyecto similar.
Los dos proyectos de Inter Pipeline y CKPC, que utilizarán el propano disponible a nivel local para transformarlo en propileno y, posteriormente, en polipropileno, tienen un valor conjunto de 8.000 millones de dólares canadienses. Ambos se encuentran cerca de Edmonton, en Alberta. Inter Pipeline terminará el primero a finales de 2021, y Pembina lo hará en 2023.
Nova Chemicals está invirtiendo 2.000 millones de dólares canadienses para ampliar su planta de craqueo de etano, así como su capacidad de producción de polietileno. Tiene previsto finalizar las obras en 2021.
Braskem también está barajando la construcción de una nueva terminal de etano en México. La empresa necesita aprovechar la capacidad de producción ociosa de su planta de polietileno y etileno de Veracruz.
Una nueva terminal para la importación de etano podría entrar en funcionamiento entre 2021 y 2022.
La empresa está evaluando dos posibles emplazamientos para construir una terminal con una capacidad de 50 000 barriles al día. Según él, la decisión definitiva se tomará en 2020.
México y Canadá son solo dos de los mercados regionales en los que las empresas dedicadas al transporte de cargas pesadas y a granel siguen ofreciendo posibilidades de generar contratos. Gracias a las importantes inversiones realizadas en Canadá, o a posibles proyectos futuros como los de México, el sector sigue abierto a la gestión especializada de cargas de dimensiones especiales.
Se recomienda a los operadores del sector del transporte de carga de proyectos que mantengan la mirada puesta en América. No solo para ver cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos y China, y qué implicaciones tiene para el futuro transporte de carga petroquímica, sino también por las importantes oportunidades que pueden surgir en América del Norte, Central y del Sur.
Breakbulk Americas es el lugar donde se encontrarán las oportunidades de carga de proyectos, así como la mayor reunión de profesionales del sector en la región.
Reserva tu plaza y únete al debate en Houston, Texas, este año.
Su impacto está empezando a generar dudas sobre las inversiones entre las empresas petroquímicas de toda Norteamérica, pero ¿cómo afecta esto a la carga de proyectos?
Carga especial y productos petroquímicos en América
Los problemas arancelarios minan la confianza del sector petroquímico
Las empresas químicas estadounidenses han dedicado la última década a convertir los nuevos suministros de hidrocarburos en productos exportables, destinados a China.
En la actualidad, debido a la actual disputa comercial del presidente Trump con China, la industria química estadounidense se enfrenta a pérdidas de ingresos y a una falta de confianza en la inversión.
Tras más de 200 000 millones de dólares en inversiones, el sector ve ahora cómo desaparece su principal mercado de exportación.
«Esto pone en duda si las inversiones en Estados Unidos van a ser realmente viables. Dependen de China», declaró Ed Brzytwa, director de Comercio Internacional del Consejo Americano de Química, a Petrochemical Update.
«Nuestra previsión de inversión de los fabricantes de productos químicos en Estados Unidos, tanto de proyectos anunciados como en fase de construcción, ha bajado recientemente de 204 000 millones de dólares a 201 000 millones», añadió Brzytwa. «Es la primera vez, que yo recuerde, que esa cifra baja».
Los aranceles sobre los metales afectan a los precios de la construcción y al valor de las importaciones y exportaciones
«Las importaciones de productos químicos y plásticos afectadas por los aranceles estadounidenses ascenderían a unos 25 000 millones de dólares. Los aranceles de represalia de China acabarían afectando a productos químicos y plásticos estadounidenses por valor de 12 000 millones de dólares», afirmó Brzytwa.
Podrían verse afectados productos chinos por un valor de hasta 250 000 millones de dólares, y también productos estadounidenses en China por un valor aproximado de 110 000 millones de dólares.
Además, las medidas proteccionistas que afectan a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio han repercutido en los costes de los proyectos de construcción de nuevas instalaciones en todo el país.
A modo de contexto, el presidente Trump anunció a finales de enero de 2020 que se iban a aumentar los aranceles sobre los productos derivados del acero y el aluminio. Los artículos de aluminio estarán sujetos a un arancel ad valorem adicional del 10 %. Las importaciones de productos de acero se enfrentarán a un arancel ad valorem adicional del 25 %.
En lo que respecta a los proyectos relacionados con el etileno, se prevé que el gasto en proyectos aumente un 3 % con respecto al año anterior.
Los costes de los proyectos en la costa del Golfo ascendieron a 2.700 millones de dólares en 2019, lo que supone un aumento del 1,7 % con respecto a 2018. El 84 %, es decir, 2.300 millones de dólares, se destinó a costes de construcción. El noreste registró un aumento interanual del 1,2 %, con unos costes de proyectos que alcanzaron los 2.900 millones de dólares. De esa cantidad, el 85 % se destinó a la construcción.
¿Afectará esto a las futuras inversiones en proyectos? Es muy probable que así sea. Según un informe de JOC, los transportistas de estos proyectos afirman que, en muchos casos, la importación de módulos y componentes prefabricados para los mismos también se ha vuelto complicada.
Debido a la reciente aplicación más estricta de la normativa comercial, los productos pueden evaluarse en función de sus «componentes» en lugar de como artículos ensamblados o fabricados, lo que hace que las importaciones estén sujetas a diversos aranceles y aumenta considerablemente los costes de construcción.
En agosto de 2019, Flour anunció que había cancelado un megaproyecto de metanol, con un presupuesto de 3.800 millones de dólares y con sede en Luisiana. Un posible arancel sobre la maquinaria importada para la licuefacción de aire y gas frenó este proyecto.
A pesar de ello, las empresas tejanas siguen mostrándose relativamente optimistas.
El sector petroquímico de Texas ha prosperado en la década de 2010. La mitad de los nuevos proyectos puestos en marcha desde entonces se han ubicado allí, según revelan los datos del Consejo Americano de la Química.
148 de los 334 proyectos anunciados se encuentran en Texas. En total, esto supone 87 000 millones de dólares de la inversión total registrada durante la última década.
Por ello, el estado es un centro neurálgico de la actividad de transporte de cargas especiales para la industria petroquímica. La región del Panhandle se nutre de los sectores petroquímico y del petróleo y el gas, y alberga a más de 50 empresas relacionadas con la energía que figuran en la lista Fortune 1000.
Las refinerías de Texas representan el 31 % de la capacidad total de refino de Estados Unidos, lo que refleja el lema no oficial del «Estado de la Estrella Solitaria»: «Todo es más grande en Texas».
Las sólidas conexiones marítimas desde lugares como el puerto de Houston, junto con la importante presencia tanto de empresas químicas como de transportistas, garantizan unas condiciones de trabajo sólidas tanto para los promotores de proyectos como para los transportistas en el estado.
¿Otras regiones no afectadas por los aranceles: una buena noticia para la carga general?
Los aranceles del presidente Trump tendrán un impacto más directo en el sector petroquímico estadounidense.
Otros países pueden seguir avanzando con mayores niveles de inversión, tal vez con el objetivo de aprovechar las carencias de suministro que ha dejado la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
El sector de la construcción química en Canadá representa actualmente 10 000 millones de dólares canadienses. Este gasto incluye la ampliación de una planta de polietileno y de una planta de craqueo de etano, así como dos complejos de plantas de polipropileno independientes, cada uno de los cuales cuenta con sus propias unidades de deshidrogenación (PDH).
Entre los proyectos petroquímicos en construcción en Canadá se encuentra el de la empresa operadora de oleoductos Inter Pipeline, que está llevando a cabo por su cuenta una planta de polipropileno y PDH.
En febrero, Pembina se asoció con Petrochemical Industries de Kuwait para crear la Canada Kuwait Petrochemical Company (CKPC), un proyecto similar.
Los dos proyectos de Inter Pipeline y CKPC, que utilizarán el propano disponible a nivel local para transformarlo en propileno y, posteriormente, en polipropileno, tienen un valor conjunto de 8.000 millones de dólares canadienses. Ambos se encuentran cerca de Edmonton, en Alberta. Inter Pipeline terminará el primero a finales de 2021, y Pembina lo hará en 2023.
Nova Chemicals está invirtiendo 2.000 millones de dólares canadienses para ampliar su planta de craqueo de etano, así como su capacidad de producción de polietileno. Tiene previsto finalizar las obras en 2021.
Braskem también está barajando la construcción de una nueva terminal de etano en México. La empresa necesita aprovechar la capacidad de producción ociosa de su planta de polietileno y etileno de Veracruz.
Una nueva terminal para la importación de etano podría entrar en funcionamiento entre 2021 y 2022.
La empresa está evaluando dos posibles emplazamientos para construir una terminal con una capacidad de 50 000 barriles al día. Según él, la decisión definitiva se tomará en 2020.
México y Canadá son solo dos de los mercados regionales en los que las empresas dedicadas al transporte de cargas pesadas y a granel siguen ofreciendo posibilidades de generar contratos. Gracias a las importantes inversiones realizadas en Canadá, o a posibles proyectos futuros como los de México, el sector sigue abierto a la gestión especializada de cargas de dimensiones especiales.
Se recomienda a los operadores del sector del transporte de carga de proyectos que mantengan la mirada puesta en América. No solo para ver cómo evoluciona la situación entre Estados Unidos y China, y qué implicaciones tiene para el futuro transporte de carga petroquímica, sino también por las importantes oportunidades que pueden surgir en América del Norte, Central y del Sur.
Obtenga más información sobre el sector en Breakbulk Americas y descubra las oportunidades que le ofrece el transporte de carga de proyectos
Breakbulk Americas es el lugar donde se encontrarán las oportunidades de carga de proyectos, así como la mayor reunión de profesionales del sector en la región.
Reserva tu plaza y únete al debate en Houston, Texas, este año.
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