Perspectivas mundiales para 2025: América

Por Simon West

El Consejo de Industrias Energéticas (EIC) describe las principales tendencias en América, señalando una importante expansión de los proyectos de petróleo y gas, energía eólica e hidrógeno en la región. A continuación, los líderes del sector en Estados Unidos y Brasil nos ofrecen sus perspectivas sobre las cuestiones clave que se prevé que marcarán el sector de los proyectos en 2025 y más allá.

De el número 6, serie «Perspectivas globales 2024».

Análisis de EIC:
El consolidado sector petrolero y gasístico de la región está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de la fase inicial de producción de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) en toda Sudamérica, lo que ofrece una solución más rentable, rápida, móvil y sostenible. Esta tendencia es especialmente marcada en Brasil, Guyana y Surinam, países que, según las previsiones, liderarán este mercado con una inversión acumulada de 143 700 millones de dólares estadounidenses para 2030.

En el sector de la transformación, Estados Unidos y Brasil destacan por sus iniciativas en materia de combustibles de aviación sostenibles (SAF), respaldadas por marcos normativos favorables como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, que ofrece incentivos fiscales para la energía limpia en Estados Unidos, y el Programa Nacional de Combustibles de Aviación Sostenibles de Brasil (ProBioQAV), un hito para la transición energética en el sector de la aviación civil del país.

Se prevé un aumento de la demanda de electrificación en la región en los próximos años, especialmente en los sectores del transporte y la industria. Este incremento se verá respaldado por el enorme potencial de las energías renovables de la región, y la energía eólica desempeñará un papel clave en mercados como los de Estados Unidos y Brasil, donde 29 proyectos eólicos cuya puesta en marcha está prevista para 2030 ya han recibido la decisión final de inversión (FID), incluidos cuatro proyectos marinos. Sin embargo, en ambos mercados, la energía eólica se enfrenta a retos como el aumento de los costes y los cuellos de botella en la cadena de suministro, que podrían agravarse en EE. UU., ya que la victoria republicana probablemente desvíe la atención hacia el petróleo y el gas.

El hidrógeno limpio también se está convirtiendo en un mercado importante en el marco de los esfuerzos de la región por alcanzar los objetivos de cero emisiones netas, liderados por Estados Unidos y Chile, que acumularán una inversión estimada de 145 000 millones de dólares estadounidenses para 2030. Chile destaca por su gran potencial de producción anunciado, con el objetivo de producir el hidrógeno verde más barato del mundo. En Estados Unidos, nueve proyectos de hidrógeno verde anunciados con puesta en marcha prevista hasta 2030 han recibido la decisión final de inversión (FID), lo que representa el 18 % de las FID globales para proyectos similares. No obstante, estos mercados se ven limitados por los costes, lo que dificulta la ampliación de la cadena de suministro.

Preguntas y respuestas con líderes locales

1. ¿Cuáles son sus perspectivas empresariales para 2025?

Eddie Talbot, director general para EE. UU. de Roll Group:
Roll Group sigue creciendo y ampliando sus capacidades y su presencia geográfica. En 2024 hemos logrado aumentar nuestra presencia en el mercado en varias regiones, entre ellas África, América (incluido México), Oriente Medio y Asia-Pacífico. Y prevemos que esta tendencia continúe a medida que nos centramos en proyectos y soluciones logísticas de cara a 2025 y 2026. A nivel mundial, se ha diseñado y desplegado sin contratiempos en nuestras obras una nueva megapórtico que respalda nuestras actividades de construcción de carga superpesada y, más recientemente, nuestra nueva Roll Barge 1. Además de nuestra gran grúa pórtico, en 2024 incorporamos más de 400 remolques hidráulicos a nuestra flota global. En 2025, añadiremos dos buques de cubierta más a nuestra flota y una segunda grúa pórtico de gran tamaño con una capacidad de elevación de 4.000 toneladas, y tenemos planes adicionales para incorporar más buques y barcazas, así como grúas, con el fin de satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes.

Este éxito nos proporciona una base sólida de cara a 2025. Tenemos varios proyectos integrados que ejecutar en la costa del Golfo de Estados Unidos en 2025 y en los años posteriores, y nuestro negocio en Estados Unidos seguirá creciendo con la expansión a México y Luisiana; en este último estado, vamos a abrir una nueva sucursal en la zona de St. Gabriel, cerca de Baton Rouge, que estará operativa en noviembre de 2025.

Murilo Caldana, director de proyectos de FOX Brasil:
Para 2025, prevemos un crecimiento moderado impulsado por proyectos de infraestructura e iniciativas energéticas en todo el continente americano. A nivel mundial, los cambios en la dinámica comercial podrían fomentar alianzas más estratégicas en regiones clave, aunque las incertidumbres económicas podrían influir en los plazos de los proyectos y los volúmenes de carga. En América Latina, las perspectivas empresariales para 2025 son prometedoras, impulsadas por la inversión en energías renovables, minería y mejoras de infraestructura. Países como Brasil, México y Chile están llamados a liderar el sector con proyectos de gran envergadura que requieren capacidades de transporte de cargas pesadas y de carga de proyecto, aunque las incertidumbres económicas siguen planteando retos. El resultado de las elecciones estadounidenses también podría repercutir en las políticas comerciales, con posibles efectos sobre los aranceles, la inversión y la cooperación en todo el continente americano.

2. ¿Qué sectores o nuevos proyectos concretos cree que serán importantes para la carga general y la carga de proyectos durante el próximo año?

Lana Warren, directora de Maersk Project Logistics:
Las energías renovables, entre ellas la solar y la eólica terrestre y marina, siguen impulsando el desarrollo de soluciones sólidas por parte de nuestros equipos internacionales. El sector energético en su conjunto reviste una gran importancia, y el mayor crecimiento de la inversión en activos fijos (CAPEX) se está produciendo en las nuevas oportunidades relacionadas con el petróleo y el gas.

Talbot:
Los sectores petroquímico, siderúrgico y del petróleo y el gas son áreas clave para la región. Prevemos que se pondrán en marcha más proyectos y que se alcanzará la decisión final de inversión (FID), incluidos proyectos de transición hacia la energía azul y verde en diversas fases de desarrollo. Los puertos y las infraestructuras también son áreas en desarrollo, lo que apunta a un crecimiento y/o una mejora continuos de los puertos en todo Estados Unidos capaces de dar servicio al sector de las energías renovables. Ya estamos trabajando en varios proyectos de gran envergadura que abarcan desde la construcción de la fábrica hasta los cimientos, y que combinan tierra y mar, y que ejecutaremos en 2025. Se trata de proyectos significativos que se alinean con nuestra estrategia de asumir y ejecutar el alcance de trabajo llave en mano en tierra y mar, proporcionando a los clientes un único punto de contacto.

Caldana:
En América, la energía —especialmente las energías renovables— y la modernización de las infraestructuras serán los principales motores del transporte de carga de proyectos. Existe un gran potencial de crecimiento en las instalaciones eólicas marinas y su transporte, así como en las necesidades de transporte a gran escala para la mejora de las redes de carreteras, ferrocarriles y puertos. En América Latina, los proyectos eólicos marinos en Brasil, la expansión de la minería en Chile y Perú, y las mejoras en el transporte en Argentina y Colombia impulsarán la demanda de logística de carga pesada.

3. ¿Cree que las infraestructuras existentes en la región, como puertos, terminales y buques, están preparadas para hacer frente a la demanda de carga general y de proyectos? ¿Qué mejoras o recursos se necesitan, en su caso? 

Warren:
Podemos echar la vista atrás a la pandemia de la COVID-19 para comprender mejor lo reveladoras que son las carencias de nuestra infraestructura actual. Maersk sigue invirtiendo en nuestras terminales APM para aumentar nuestra capacidad de manipulación e incluir la carga fraccionada y la carga de gran tamaño (OOG), además de ampliar nuestra presencia para dar soporte a soluciones de centros de contenedores (CFS) y a la expansión de los almacenes y la distribución. Todo ello sin dejar de lado nuestro compromiso continuo con soluciones más ecológicas. Puertos como el de Houston están realizando las inversiones necesarias para satisfacer la creciente demanda de capacidad de carga de proyectos; sin embargo, algunos de nuestros puertos privados más pequeños carecen del mismo acceso a la financiación y dependen de los compromisos de los buques para obtener recursos financieros. El aumento de la demanda podría ayudar a financiar parte de esa necesaria expansión.

Talbot:
Los activos y recursos disponibles son limitados. Por ello, en los grandes proyectos de inversión sigue siendo importante diseñar soluciones y seleccionar metodologías desde el principio para gestionar eficazmente los gastos del proyecto y garantizar el suministro en el momento de la ejecución.

Caldana:
Aunque algunos puertos y terminales clave están equipados para hacer frente a la creciente demanda, siguen existiendo deficiencias en materia de capacidad y eficiencia, especialmente en lo que respecta a la acogida de buques especializados. La modernización de los equipos portuarios, la creación de muelles específicos para cargas pesadas y la implantación de sistemas de seguimiento digital podrían mejorar la preparación general. La infraestructura de América Latina se enfrenta a limitaciones a la hora de gestionar de forma eficiente la carga de proyectos a gran escala, especialmente en puertos y terminales. Actualmente, nos enfrentamos a congestiones en algunos puertos de América Latina —Brasil, México y América Central—, por no mencionar el problema de los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá, que está afectando a toda la región. Se necesitan mejoras en la capacidad de manipulación portuaria, en los equipos especializados y en el seguimiento digital para impulsar la eficiencia y reducir los cuellos de botella.

4. ¿Qué tendencias observa en las tarifas de transporte de mercancías? ¿Prevé que estas cambien?

Warren:
La capacidad y los acontecimientos mundiales son los factores que más influyen en las tarifas de transporte. A medida que la capacidad se reduce, los armadores deben invertir en recursos para ampliarla más allá de la flota operativa prevista. El aumento de las tarifas guarda una correlación directa con las condiciones del mercado en lo que respecta al servicio y la entrega.

Talbot:
Las tarifas de transporte marítimo desde determinadas regiones están aumentando. La volatilidad del mercado, impulsada por acontecimientos como la reciente sequía en el Canal de Panamá y la situación geopolítica en el mar Rojo —que está provocando un alargamiento de los tiempos de travesía y atascos de buques—, son factores que contribuyen a la escasez de buques y al incremento de las tarifas. Nuestra flota sigue registrando una ocupación muy elevada, y observamos una demanda real de aumentar nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de los proyectos en los próximos años.

En lo que respecta a la capacidad de las barcazas modulares y de cubierta ancha, por diversas razones sigue habiendo una escasez de nuevas construcciones en el mercado, lo que está provocando una gran demanda de activos a nivel mundial. El mercado de las barcazas en Estados Unidos y en la costa del Golfo sigue estando muy ajustado debido a las exigencias de diversos megaproyectos. Las barcazas se están contratando para proyectos a largo plazo, por lo que sigue siendo importante seleccionar a los proveedores de logística con antelación y diseñar el método de transporte de la carga con una definición clara del modo de transporte. A medida que aumenta la demanda tanto en el sector del petróleo y el gas como en el de las energías renovables, concretamente la eólica marina, prevemos que la volatilidad actual y la elevada demanda de buques internacionales se mantengan hasta 2025.

5. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentará su sector durante el próximo año y cómo se está preparando su empresa para superarlos?

Warren:
Las perturbaciones y la volatilidad son la nueva normalidad en nuestro sector, lo que pone de relieve la necesidad de que la cadena de suministro sea resiliente. Hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a esa volatilidad, ofreciéndoles una logística verdaderamente integrada a lo largo de toda la cadena de suministro.

Para ampliar nuestras ya sólidas capacidades de transporte marítimo, hemos creado una red integrada por camiones, aviones, buques, trenes, almacenes y expertos en logística, con el fin de ayudar a nuestros clientes a crecer, mitigar los riesgos y reducir sus costes. Además, en febrero de 2025 daremos inicio a nuestra nueva colaboración operativa con Hapag-Lloyd, con el objetivo de ofrecer una fiabilidad en los horarios líder en el sector, superior al 90 %.

Talbot:
La disponibilidad de buques y barcazas supone un reto; por ello, se recomienda a los clientes y a los responsables de los proyectos que planifiquen y reserven con antelación siempre que sea posible. Es importante que los proyectos busquen y comprendan desde el principio la estrategia de transporte para permitir que avance la ingeniería y se lleve a cabo una planificación temprana. En muchos lugares, la obtención de permisos, la consecución de financiación fija y la garantía de los costes y la metodología son fundamentales para el éxito del proyecto; al diseñar la estrategia logística con antelación, podemos seleccionar rutas, métodos y activos donde sea necesario para mitigar cualquier factor externo y, por lo tanto, reducir los riesgos del proyecto.

Caldana:
En 2025, el sector de la carga fraccionada de América Latina se enfrentará a varios retos, entre los que se incluyen obstáculos normativos, limitaciones de infraestructura y plazos de proyectos variables. Nos estamos preparando reforzando las alianzas locales, invirtiendo en soluciones logísticas adaptables y optimizando las operaciones para gestionar eficazmente las demandas cambiantes. Las fluctuaciones económicas, las limitaciones de infraestructura y los obstáculos normativos supondrán un desafío para la logística de proyectos en América Latina, por lo que estamos reforzando las alianzas, aprovechando soluciones logísticas flexibles e invirtiendo en resiliencia operativa para mantener nuestra agilidad. Aunque la inversión en infraestructura es, en general, sólida, las transiciones políticas —especialmente en Argentina y Perú— podrían afectar a los plazos de los proyectos o a su financiación. Las empresas que operan en América Latina harían bien en seguir de cerca estos cambios, ya que la estabilidad gubernamental y las políticas económicas —como el control de la inflación y la estabilidad monetaria— desempeñan un papel fundamental en la continuidad de los proyectos.

6. ¿Está cambiando el equilibrio entre las cadenas de suministro globales y regionales? Y, de ser así, ¿de qué manera?

Warren:
La cadena de suministro global tal y como la conocemos hoy en día se ha ido construyendo a lo largo de varias décadas. No creemos que estemos asistiendo a una revolución en su funcionamiento, pero sí observamos cambios en el comportamiento de algunos clientes a la hora de abastecerse, como por ejemplo, el abastecimiento desde diferentes zonas del sudeste asiático en lugar de China, o la inversión en opciones transfronterizas desde México.

Talbot:
Observamos varias tendencias en la cadena de suministro, aunque a ritmos distintos. Por ejemplo, las normativas de la Unión Europea, como los mecanismos de ajuste en frontera por emisiones de carbono aplicables a las importaciones, podrían influir en la oferta global y en la forma en que se desarrollan los proyectos para cumplir con las directrices sobre emisiones. La necesidad de contar con tecnologías de reducción de carbono y de presentar informes sobre las emisiones afectará a la gestión de las cadenas de suministro, aunque, de nuevo, a ritmos distintos. Los criterios y el equilibrio entre calidad, plazos y precio siguen siendo, en gran medida, el factor determinante a la hora de seleccionar, pero, poco a poco, las emisiones cobrarán mayor importancia a medida que se disponga de directrices. Existen otros factores, como la ciberseguridad y la falta de personal cualificado, que deben abordarse. Como empresa de primer nivel, nos estamos preparando para estos cambios y trabajamos activamente para salvar cualquier brecha y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de los sectores a los que prestamos servicio.

Caldana:
Sí, el equilibrio se está desplazando hacia cadenas de suministro más regionalizadas para mitigar las perturbaciones a nivel mundial. Es probable que esta tendencia aumente la demanda de servicios de logística de proyectos fiables y de base regional, sobre todo a medida que más empresas se centran en asegurar el abastecimiento más cerca de los mercados finales. Las cadenas de suministro en América Latina están adquiriendo un enfoque más regional, en parte para reducir la dependencia de proveedores lejanos y garantizar operaciones más resilientes. Esta tendencia beneficia a la carga fraccionada y a la carga de proyectos, ya que las empresas dan cada vez más prioridad al abastecimiento local para sus proyectos en toda la región. Este cambio se alinea con los esfuerzos de nearshoring en México y el aumento del abastecimiento local en toda la región, lo que impulsa la demanda de una logística de proyectos fiable. Las políticas que apoyan las energías renovables, la inversión en infraestructuras y la integración comercial regional probablemente impulsarán el crecimiento de los proyectos. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina —marcadas por los acuerdos comerciales y la estabilidad económica— seguirán afectando a sectores como la energía, la minería y el transporte en toda la región.


Más información en la serie:
Perspectivas para Oriente Medio y África
Perspectivas para Asia
Perspectivas para Europa

FOTO SUPERIOR: Maersk se prepara para transportar una pala eólica desde el puerto de Pecém, en Brasil. Crédito: Maersk
SEGUNDA: FOX Brasil transporta componentes industriales pesados para un proyecto automovilístico en Brasil. Crédito: FOX Brasil

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