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5 de febrero de 2020
Se abre una nueva década para el transporte de carga de proyectos en América.
Pero, ¿qué nos depara esta década? Acompáñenos a analizar los principales retos a los que se enfrenta el sector de la carga fraccionada de la región en 2020 y más allá.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sigue en curso, da muy pocas señales de que vaya a resolverse por completo.
A pesar de que la Administración Trump haya firmado un nuevo acuerdo comercial con sus socios chinos, los aranceles sobre los productos metálicos y los productos químicos siguen vigentes. En algunos casos, incluso podrían aumentar.
Esto ha generado una incertidumbre constante entre los promotores de proyectos, los transportistas y las empresas de gestión de mercancías en toda América del Norte.
Por ejemplo, en la industria química, las perspectivas siguen estando lejos de ser ideales. Los proyectos finalizados y previstos, con un valor de mercado conjunto de 200 000 millones de dólares, se enfrentan a un futuro incierto. Los productores siguen sin saber con certeza si los mercados de exportación se abrirán a sus productos.
Ed Brzytwa, director de Comercio Internacional del Consejo Americano de Química, afirmó que su asociación está poniendo en duda la viabilidad de las inversiones estadounidenses. Es posible que esta situación ya no sea de carácter temporal.
La construcción de grandes proyectos petroquímicos provocará un aumento de los costes. Lo mismo ocurre con cualquier sector estadounidense que dependa del acero y el aluminio, como el sector manufacturero. Los productores locales han subido sus precios para cubrir el incremento de los costes de los productos importados.
El presidente Trump anunció a finales de enero de 2020 que se iban a aumentar los aranceles sobre los productos derivados del acero y el aluminio. Los artículos de aluminio estarán sujetos a un arancel ad valorem adicional del 10 %. Las importaciones de productos de acero se enfrentarán a un arancel ad valorem adicional del 25 %.
Sin embargo, hay excepciones a estos aranceles. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México y Corea del Sur están exentos de los nuevos aranceles sobre el acero. En el caso del aluminio, se han establecido exenciones para Argentina, Australia, Canadá y México.
Sin embargo, en última instancia, se prevé que estas medidas proteccionistas tengan un efecto negativo para Estados Unidos. Según un estudio de Trade Partnership Worldwide, debido al aumento de los precios de las materias primas metálicas provocado por estos aranceles, el PIB de Estados Unidos registrará una contracción del 0,2 %.
En lo que respecta al tránsito de maquinaria y equipos pesados y de gran tamaño por los puertos estadounidenses, 2019 fue, de hecho, un buen año.
La carga ro-ro de gran tamaño y peso incluye maquinaria como tractores, equipos de minería, excavadoras y otro material rodante. También se incluye la carga general y otra mercancía de grandes dimensiones amarrada a remolques y transportada mediante buques de carga rodada o mediante una combinación de vehículos y buques ro-ro.
Entre enero y octubre se transportaron 717,717 millones de toneladas de material rodante no automotriz y de transportadores de carga con ruedas mediante el sistema ro-ro. Esto supone un aumento del 14,3 % en el tonelaje con respecto a las cifras de 2018.
Los diez principales puertos de entrada de EE. UU. registraron un crecimiento casi unánime del volumen de mercancías en este sector, y ocho de ellos experimentaron aumentos:
Solo la Northwest Seaport Alliance y Hueneme registraron descensos del -6 % y el -7,2 %, respectivamente.
A nivel interno, siguen existiendo problemas derivados de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
«Lo que le pase a China, le pasa a los puertos», afirmó Griff Lynch, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia,antiguo JOC. «Dependemos en gran medida de que las cosas salgan bien allí».
Aun así, las exportaciones podrían estar a la vista. Estados Unidos es el principal fabricante de cosechadoras y otros equipos agrícolas complejos que entran en la categoría de maquinaria pesada y de gran tamaño. China es un importante mercado de importación para este tipo de maquinaria, lo que podría dar un nuevo impulso a los flujos de exportación.
Fuera de China, se ha identificado a Australia, el Sudeste Asiático y el oeste de Sudamérica como mercados con un gran potencial para la maquinaria pesada de fabricación estadounidense.
Sigue habiendo incertidumbre debido a la situación en China, y es probable que esta persista mientras continúe el conflicto comercial.
En América del Sur y América Central, sigue prestándose una gran atención al desarrollo de los hidrocarburos.
Esto es especialmente importante por dos razones.
En primer lugar, podría generar numerosas oportunidades y contratos relacionados con la manipulación de cargas pesadas y de carga general.
En segundo lugar, esto también significa que, aunque las energías renovables siguen acaparando gran parte de la atención, el desarrollo de este sector, que depende del transporte de carga por proyectos, sigue su curso.
Si tomamos a México como ejemplo, podemos observar importantes planes para seguir aumentando la producción de petróleo. La empresa estatal Pemex ha anunciado que aumentará la producción hasta los 300 000 barriles diarios para 2022. Esto requiere un esfuerzo casi hercúleo.
La estrategia de Pemex consiste en perforar 506 pozos repartidos en 201 yacimientos petrolíferos. La construcción de 13 plataformas en aguas poco profundas en el Golfo de México también constituye una parte fundamental del plan de desarrollo. Además, para hacer frente al aumento de los volúmenes de producción, será necesario construir 27 nuevos oleoductos.
Otro proyecto clave para Pemex es la refinería de petróleo de Don Bocas, con un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Los trabajos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) estarán a cargo de Samsung, Fluor y KBR. Está previsto que las obras finalicen en 2022.
Cabe destacar que el Gobierno mexicano ha liberalizado su sector del petróleo y el gas. Pemex ya no tiene el monopolio de la exploración y producción de petróleo y gas. Se prevé que esto genere una mayor actividad y, por lo tanto, oportunidades de contratación, tanto en el Golfo de México como en las zonas terrestres.
México es un actor clave, pero está lejos de ser el único país latinoamericano que está ampliando su enfoque en el sector del petróleo y el gas.
Por ejemplo, la empresa estatal brasileña ha destinado 84 000 millones de dólares a inversiones en actividades tanto en tierra como en alta mar.
Guyana también ha visto cómo se duplicaban las actividades de perforación en alta mar, ya que ExxonMobil sigue adelante con la explotación de los recursos en aguas profundas del país. Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para gestionar la carga relacionada con el petróleo y el gas, con el fin de preparar a Guyana para un mayor desarrollo del sector de los hidrocarburos.
El 30 de abril de 2019, los demócratas y el presidente Trump llegaron a un acuerdo sobre un plan de infraestructuras de 2 billones de dólares, que abarca inversiones en carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos y redes eléctricas.
La primera fase de esta gigantesca inversión se describe en el «Marco para el futuro», elaborado por el Partido Demócrata. El documento, de 19 páginas, incluye 329 000 millones de dólares para invertir en sistemas de transporte, además de otros 105 000 millones destinados a las empresas de transporte público y a sus necesidades de mantenimiento.
Uno de los sectores que recibirá una mayor inversión será el ferroviario. Se han destinado 55 000 millones de dólares a la ampliación del servicio de pasajeros de EE. UU. y a las estaciones y servicios de Amtrak.
Se destinarán otros 19 700 millones de dólares al mantenimiento de puertos y muelles.
A pesar de ello, para llevarlo a cabo será necesaria la cooperación bipartidista. Dados los procedimientos de destitución y la división generalizada que reina en la Cámara, queda por ver si esto se podrá llevar a cabo.
A pesar de ello, se sigue avanzando en la dirección correcta. La inversión en infraestructuras es un tema candente para el Gobierno de Trump. Fue una de las promesas electorales fundamentales del presidente, que hasta ahora sigue sin cumplirse.
Sin embargo, este plan, propuesto por los principales opositores del presidente, sigue siendo un paso en la dirección correcta. La cifra de 2 billones de dólares es enorme, pero para llevarlo a cabo se necesitaría manejar una cantidad significativa de cargas pesadas y de proyecto en todo el territorio de Estados Unidos.
Las energías renovables, en particular la energía eólica, se están consolidando como una de las principales fuentes de oportunidades en materia de contratos y gestión de transporte de mercancías en América Latina.
Las empresas de transporte y los transitarios están recibiendo muchos encargos en este sector. TIBA México, por ejemplo, ha estado transportando equipos para aerogeneradores, con un peso medio de 105 toneladas, a parques eólicos de toda Guatemala.
En todo el mundo de habla hispana, la proliferación de parques eólicos y otras instalaciones de energías renovables está abriendo nuevas oportunidades que los operadores de transporte de carga especial pueden aprovechar.
Brasil se muestra especialmente ambicioso. Según datos de Renewable Energy World, desde 2015 se han registrado 900 proyectos eólicos ante las autoridades brasileñas. En conjunto, estos proyectos representan 27 GW de generación de energía limpia.
De esta cantidad, se prevé que 15 GW estén operativos para 2026, lo que supone un gran potencial a largo plazo para el transporte de mercancías en el sector eólico brasileño.
Argentina también tiene en marcha importantes planes de desarrollo eólico. Hay proyectos de energía eólica por valor de 3 GW en fase de desarrollo. Su mix de energías renovables también incluye la energía solar y otras fuentes de energía, algo que las empresas de telecomunicaciones están deseosas de aprovechar.
La empresa de transporte de mercancías Mercomar cuenta con más de 120 proyectos de parques eólicos argentinos en cartera, además de varios parques solares en el noroeste de Argentina y dos proyectos hidroeléctricos.
Dado el tamaño medio de los equipos eólicos, su transporte entra claramente dentro del ámbito de los transportes de carga de proyectos. Una sola pala de aerogenerador mide, de media, entre 35 y 45 metros.
A la luz de las tendencias mencionadas, el panorama del transporte de carga general en América es bastante heterogéneo.
Por un lado, la inversión continuada en proyectos energéticos en América Latina impulsará la demanda de servicios especializados de manipulación de mercancías de gran tamaño.
Aun así, el impacto de los aranceles de Trump sigue generando inquietud entre los transportistas. Aunque el tráfico de mercancías pesadas y de gran volumen está aumentando en los puertos marítimos estadounidenses, la guerra comercial podría afectar a las exportaciones y hacer que los volúmenes vuelvan a los niveles registrados antes de 2018.
Además, está la interminable saga de las infraestructuras. Ahora que los demócratas han llegado a un acuerdo con Trump sobre el nivel de gasto necesario, aún está por ver si el plan inicial del partido azul se convertirá en ley.
Breakbulk Americas es el lugar donde se encontrarán las oportunidades de carga de proyectos, así como la mayor reunión de profesionales del sector en la región.
Reserva tu plaza y únete al debate en Houston, Texas, este año.
El sector de la carga de proyectos en América en 2020
Los aranceles siguen causando consternación tanto a los transportistas como a los expedidores
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sigue en curso, da muy pocas señales de que vaya a resolverse por completo.
A pesar de que la Administración Trump haya firmado un nuevo acuerdo comercial con sus socios chinos, los aranceles sobre los productos metálicos y los productos químicos siguen vigentes. En algunos casos, incluso podrían aumentar.
Esto ha generado una incertidumbre constante entre los promotores de proyectos, los transportistas y las empresas de gestión de mercancías en toda América del Norte.
Por ejemplo, en la industria química, las perspectivas siguen estando lejos de ser ideales. Los proyectos finalizados y previstos, con un valor de mercado conjunto de 200 000 millones de dólares, se enfrentan a un futuro incierto. Los productores siguen sin saber con certeza si los mercados de exportación se abrirán a sus productos.
Ed Brzytwa, director de Comercio Internacional del Consejo Americano de Química, afirmó que su asociación está poniendo en duda la viabilidad de las inversiones estadounidenses. Es posible que esta situación ya no sea de carácter temporal.
La construcción de grandes proyectos petroquímicos provocará un aumento de los costes. Lo mismo ocurre con cualquier sector estadounidense que dependa del acero y el aluminio, como el sector manufacturero. Los productores locales han subido sus precios para cubrir el incremento de los costes de los productos importados.
El presidente Trump anunció a finales de enero de 2020 que se iban a aumentar los aranceles sobre los productos derivados del acero y el aluminio. Los artículos de aluminio estarán sujetos a un arancel ad valorem adicional del 10 %. Las importaciones de productos de acero se enfrentarán a un arancel ad valorem adicional del 25 %.
Sin embargo, hay excepciones a estos aranceles. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México y Corea del Sur están exentos de los nuevos aranceles sobre el acero. En el caso del aluminio, se han establecido exenciones para Argentina, Australia, Canadá y México.
Sin embargo, en última instancia, se prevé que estas medidas proteccionistas tengan un efecto negativo para Estados Unidos. Según un estudio de Trade Partnership Worldwide, debido al aumento de los precios de las materias primas metálicas provocado por estos aranceles, el PIB de Estados Unidos registrará una contracción del 0,2 %.
La carga ro-ro de gran tamaño y peso ha aumentado en los puertos de carga general de EE. UU., pero persiste la incertidumbre
En lo que respecta al tránsito de maquinaria y equipos pesados y de gran tamaño por los puertos estadounidenses, 2019 fue, de hecho, un buen año.
La carga ro-ro de gran tamaño y peso incluye maquinaria como tractores, equipos de minería, excavadoras y otro material rodante. También se incluye la carga general y otra mercancía de grandes dimensiones amarrada a remolques y transportada mediante buques de carga rodada o mediante una combinación de vehículos y buques ro-ro.
Entre enero y octubre se transportaron 717,717 millones de toneladas de material rodante no automotriz y de transportadores de carga con ruedas mediante el sistema ro-ro. Esto supone un aumento del 14,3 % en el tonelaje con respecto a las cifras de 2018.
Los diez principales puertos de entrada de EE. UU. registraron un crecimiento casi unánime del volumen de mercancías en este sector, y ocho de ellos experimentaron aumentos:
- Freeport (Texas) – 97 %
- Nueva York-Nueva Jersey – 18 %
- Baltimore – 16 %
- Jacksonville – 14 %
- Galveston – 10 %
- Savannah – 8 %
- Brunswick – 6,4 %
- LA-LB – 3,4 %
Solo la Northwest Seaport Alliance y Hueneme registraron descensos del -6 % y el -7,2 %, respectivamente.
A nivel interno, siguen existiendo problemas derivados de la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
«Lo que le pase a China, le pasa a los puertos», afirmó Griff Lynch, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia,antiguo JOC. «Dependemos en gran medida de que las cosas salgan bien allí».
Aun así, las exportaciones podrían estar a la vista. Estados Unidos es el principal fabricante de cosechadoras y otros equipos agrícolas complejos que entran en la categoría de maquinaria pesada y de gran tamaño. China es un importante mercado de importación para este tipo de maquinaria, lo que podría dar un nuevo impulso a los flujos de exportación.
Fuera de China, se ha identificado a Australia, el Sudeste Asiático y el oeste de Sudamérica como mercados con un gran potencial para la maquinaria pesada de fabricación estadounidense.
Sigue habiendo incertidumbre debido a la situación en China, y es probable que esta persista mientras continúe el conflicto comercial.
Las inversiones en petróleo y gas llegarán a América Latina
En América del Sur y América Central, sigue prestándose una gran atención al desarrollo de los hidrocarburos.
Esto es especialmente importante por dos razones.
En primer lugar, podría generar numerosas oportunidades y contratos relacionados con la manipulación de cargas pesadas y de carga general.
En segundo lugar, esto también significa que, aunque las energías renovables siguen acaparando gran parte de la atención, el desarrollo de este sector, que depende del transporte de carga por proyectos, sigue su curso.
Si tomamos a México como ejemplo, podemos observar importantes planes para seguir aumentando la producción de petróleo. La empresa estatal Pemex ha anunciado que aumentará la producción hasta los 300 000 barriles diarios para 2022. Esto requiere un esfuerzo casi hercúleo.
La estrategia de Pemex consiste en perforar 506 pozos repartidos en 201 yacimientos petrolíferos. La construcción de 13 plataformas en aguas poco profundas en el Golfo de México también constituye una parte fundamental del plan de desarrollo. Además, para hacer frente al aumento de los volúmenes de producción, será necesario construir 27 nuevos oleoductos.
Otro proyecto clave para Pemex es la refinería de petróleo de Don Bocas, con un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Los trabajos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) estarán a cargo de Samsung, Fluor y KBR. Está previsto que las obras finalicen en 2022.
Cabe destacar que el Gobierno mexicano ha liberalizado su sector del petróleo y el gas. Pemex ya no tiene el monopolio de la exploración y producción de petróleo y gas. Se prevé que esto genere una mayor actividad y, por lo tanto, oportunidades de contratación, tanto en el Golfo de México como en las zonas terrestres.
México es un actor clave, pero está lejos de ser el único país latinoamericano que está ampliando su enfoque en el sector del petróleo y el gas.
Por ejemplo, la empresa estatal brasileña ha destinado 84 000 millones de dólares a inversiones en actividades tanto en tierra como en alta mar.
Guyana también ha visto cómo se duplicaban las actividades de perforación en alta mar, ya que ExxonMobil sigue adelante con la explotación de los recursos en aguas profundas del país. Crane Worldwide ha abierto una nueva oficina en Georgetown para gestionar la carga relacionada con el petróleo y el gas, con el fin de preparar a Guyana para un mayor desarrollo del sector de los hidrocarburos.
Los 2 billones de dólares destinados al gasto en infraestructuras en EE. UU. auguran oportunidades de contratos de transporte de carga para proyectos
El 30 de abril de 2019, los demócratas y el presidente Trump llegaron a un acuerdo sobre un plan de infraestructuras de 2 billones de dólares, que abarca inversiones en carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos y redes eléctricas.
La primera fase de esta gigantesca inversión se describe en el «Marco para el futuro», elaborado por el Partido Demócrata. El documento, de 19 páginas, incluye 329 000 millones de dólares para invertir en sistemas de transporte, además de otros 105 000 millones destinados a las empresas de transporte público y a sus necesidades de mantenimiento.
Uno de los sectores que recibirá una mayor inversión será el ferroviario. Se han destinado 55 000 millones de dólares a la ampliación del servicio de pasajeros de EE. UU. y a las estaciones y servicios de Amtrak.
Se destinarán otros 19 700 millones de dólares al mantenimiento de puertos y muelles.
A pesar de ello, para llevarlo a cabo será necesaria la cooperación bipartidista. Dados los procedimientos de destitución y la división generalizada que reina en la Cámara, queda por ver si esto se podrá llevar a cabo.
A pesar de ello, se sigue avanzando en la dirección correcta. La inversión en infraestructuras es un tema candente para el Gobierno de Trump. Fue una de las promesas electorales fundamentales del presidente, que hasta ahora sigue sin cumplirse.
Sin embargo, este plan, propuesto por los principales opositores del presidente, sigue siendo un paso en la dirección correcta. La cifra de 2 billones de dólares es enorme, pero para llevarlo a cabo se necesitaría manejar una cantidad significativa de cargas pesadas y de proyecto en todo el territorio de Estados Unidos.
Las empresas de transporte de mercancías y de carga pesada consiguen contratos en el sector de las energías renovables de América Latina
Las energías renovables, en particular la energía eólica, se están consolidando como una de las principales fuentes de oportunidades en materia de contratos y gestión de transporte de mercancías en América Latina.
Las empresas de transporte y los transitarios están recibiendo muchos encargos en este sector. TIBA México, por ejemplo, ha estado transportando equipos para aerogeneradores, con un peso medio de 105 toneladas, a parques eólicos de toda Guatemala.
En todo el mundo de habla hispana, la proliferación de parques eólicos y otras instalaciones de energías renovables está abriendo nuevas oportunidades que los operadores de transporte de carga especial pueden aprovechar.
Brasil se muestra especialmente ambicioso. Según datos de Renewable Energy World, desde 2015 se han registrado 900 proyectos eólicos ante las autoridades brasileñas. En conjunto, estos proyectos representan 27 GW de generación de energía limpia.
De esta cantidad, se prevé que 15 GW estén operativos para 2026, lo que supone un gran potencial a largo plazo para el transporte de mercancías en el sector eólico brasileño.
Argentina también tiene en marcha importantes planes de desarrollo eólico. Hay proyectos de energía eólica por valor de 3 GW en fase de desarrollo. Su mix de energías renovables también incluye la energía solar y otras fuentes de energía, algo que las empresas de telecomunicaciones están deseosas de aprovechar.
La empresa de transporte de mercancías Mercomar cuenta con más de 120 proyectos de parques eólicos argentinos en cartera, además de varios parques solares en el noroeste de Argentina y dos proyectos hidroeléctricos.
Dado el tamaño medio de los equipos eólicos, su transporte entra claramente dentro del ámbito de los transportes de carga de proyectos. Una sola pala de aerogenerador mide, de media, entre 35 y 45 metros.
Perspectivas mixtas para el sector de la carga de proyectos en América
A la luz de las tendencias mencionadas, el panorama del transporte de carga general en América es bastante heterogéneo.
Por un lado, la inversión continuada en proyectos energéticos en América Latina impulsará la demanda de servicios especializados de manipulación de mercancías de gran tamaño.
Aun así, el impacto de los aranceles de Trump sigue generando inquietud entre los transportistas. Aunque el tráfico de mercancías pesadas y de gran volumen está aumentando en los puertos marítimos estadounidenses, la guerra comercial podría afectar a las exportaciones y hacer que los volúmenes vuelvan a los niveles registrados antes de 2018.
Además, está la interminable saga de las infraestructuras. Ahora que los demócratas han llegado a un acuerdo con Trump sobre el nivel de gasto necesario, aún está por ver si el plan inicial del partido azul se convertirá en ley.
Obtenga más información sobre el sector en Breakbulk Americas y descubra las oportunidades que le ofrece el transporte de carga de proyectos
Breakbulk Americas es el lugar donde se encontrarán las oportunidades de carga de proyectos, así como la mayor reunión de profesionales del sector en la región.
Reserva tu plaza y únete al debate en Houston, Texas, este año.
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