10 políticas estadounidenses bajo el mandato de Trump: ¿cuáles son relevantes para el transporte de carga de gran volumen?

Por Leslie Meredith

Desde los aranceles hasta el GNL, las políticas de la era Trump están revolucionando el comercio mundial. Pero, ¿cuáles son las que más afectan a la carga fraccionada y a la carga de proyectos? Analizamos diez medidas federales clave y pedimos a los líderes del sector que den su opinión sobre cómo las decisiones de Washington están marcando la planificación de los proyectos y la demanda de transporte.

Del número 4 de 2025 de la revista Breakbulk

(7 minutos de lectura)

Ir a una política:

1. Los aranceles sobre el acero y el aluminio se elevan al 50 %

2. Se levanta la moratoria sobre la exportación de GNL

3. Aranceles de la Sección 301 sobre equipos industriales

4. Normas estrictas de «Compra de productos estadounidenses» para los proyectos federales

5. Reducción de las ayudas a la financiación y los arrendamientos de parques eólicos marinos

6. El resurgimiento de la energía nuclear

7. Trámites de autorización por vía rápida para los sectores de la energía y las infraestructuras

8. Incentivos a la construcción naval nacional y tasas portuarias

9. Apertura de terrenos y aguas federales a la perforación

10. El resurgimiento del carbón

Tras casi seis meses de la segunda administración de Trump, ¿tenemos una visión más clara del impacto que tendrá la avalancha de iniciativas políticas en el sector de la construcción aquí en Estados Unidos?

Las fluctuaciones en las tarifas, los cambios en las preferencias de los socios comerciales y un nuevo conflicto en Oriente Medio con participación directa de EE. UU. complican las perspectivas de los proyectos industriales. Mientras tanto, se están llevando a cabo las promesas electorales relacionadas con las fuentes de energía de los estadounidenses y las iniciativas para fortalecer la industria nacional, tal y como comentamos en 5 cosas que el sector de la carga general debe preparar ante la llegada de Trump el otoño pasado. Sin embargo, aún está por ver cómo se desarrollarán esos cambios políticos, junto con las realidades económicas y geopolíticas.

El estado de ánimo actual se puede resumir en una sola palabra: incertidumbre. «Los aranceles 301 y otros aranceles tienen un impacto enorme, pero nadie sabe aún cuál es la solución», afirmó Tarek Amine, vicepresidente principal y director de la cadena de suministro de Bechtel Global Corporation, durante una mesa redonda celebrada en Breakbulk Europe en mayo.

Es precisamente esa incertidumbre la que puede bloquear la toma de decisiones y dar lugar a una actitud de esperar y ver qué pasa. El sector del transporte de carga general necesita cierta seguridad, y por eso nos hemos puesto en contacto con diez altos cargos de todo el sector y les hemos pedido que clasifiquen diez iniciativas federales en función de su impacto en el desarrollo de proyectos. Echemos un vistazo a la clasificación y a los datos que muestran la dirección que está tomando el sector.

1. Los aranceles sobre el acero y el aluminio se han elevado al 50 %

Esta medida se situó a la cabeza con una amplia ventaja, al recibir 7 de cada 10 votos para el primer puesto por parte de los miembros del jurado. Todos coincidieron en que tendría un impacto negativo considerable en el mercado de los proyectos. Marco Poisler, director de operaciones de UTC Overseas, califica la medida como un «riesgo crítico» y afirma que aumenta los costes «en prácticamente toda la cadena de suministro de la industria manufacturera».

Por ejemplo, el precio de las barras de acero corrugado, un componente presente en casi todos los proyectos de construcción, es entre un 8 % y un 9 % más alto que en marzo, y la mayor parte de este aumento se produjo después de que el arancel se duplicara desde el 25 % en junio. Los analistas señalan que los productores de acero han llevado a cabo una subida coordinada de los precios de fábrica sin temor a que los proveedores extranjeros les hagan competencia, debido al elevado tipo arancelario.

El Gobierno espera impulsar la creación de nueva capacidad siderúrgica nacional. Y lo ha hecho al aprobar la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel por 14 900 millones de dólares, operación que se cerró en junio. El acuerdo compromete a Nippon a invertir 11 000 millones de dólares en el sector siderúrgico. El plan de Nippon se suma a los programas de expansión de Nucor y otras empresas, lo que posiciona al sector como una fuente constante de actividad de transporte de carga pesada en los principales estados siderúrgicos, como Indiana, Ohio, Pensilvania, Texas y Míchigan.

En resumen: dado que el acero es más caro, los proyectos también lo serán. Es de esperar que en los próximos años se construyan nuevas acerías, lo que generará una demanda constante de transporte de productos acabados.

Crédito de la foto: Bechtel Corp.

2. Se levanta la moratoria sobre la exportación de GNL

Nuestro panel de expertos del sector calificó esta medida política como la segunda con mayor impacto en el desarrollo de proyectos. Cuando se levantó la moratoria en enero, la respuesta de los productores de gas natural fue contundente. Tras un año de operar bajo la moratoria de la administración Biden sobre las nuevas aprobaciones de exportación de GNL a países que no forman parte de un acuerdo de libre comercio*, se desató una avalancha de una docena de proyectos, entre ellos Venture Global CP2 LNG, que recibió todas las aprobaciones gubernamentales. Cuando se complete la segunda fase de este proyecto de 28 000 millones de dólares en 2030, se convertirá en la mayor planta de GNL del país.

«Ya sea como fuente de energía limpia o como materia prima para la producción de amoníaco, hidrógeno, metanol o fertilizantes, el GNL sigue demostrando su valor en la economía mundial», escribió Edward Talbot, director general de Roll Group, en el análisis que acompaña a su clasificación. «El sector logístico se beneficiará enormemente de los proyectos (gasoductos, instalaciones de procesamiento, terminales de exportación, etc.) cuya construcción haya recibido luz verde».

Las instalaciones de procesamiento de GNL son un tipo de proyecto que se beneficiará de esta política. Además, hay docenas de terminales y gasoductos de GNL aprobados o en construcción, y todos estos proyectos requerirán apoyo logístico y transporte para módulos, tanques, compresores y otras cargas de gran tamaño.

En resumen: los proyectos de GNL son una apuesta segura; esté atento a nuevas decisiones de inversión definitiva (FID) y aprobaciones en los próximos meses, y póngase en contacto con los promotores de los proyectos desde ya.

Crédito de la foto: Port Freeport

3. Aranceles de la sección 301 sobre equipos industriales

Los aranceles de la Sección 301 sobre los equipos portuarios chinos suscitaron una preocupación moderada según los resultados globales del panel, y una gran preocupación por parte de nuestro experto en puertos. Greg Borossay, responsable principal de desarrollo empresarial marítimo del Puerto de San Diego, afirmó: «El impacto será negativo e inmediato».

Con un impacto en las importaciones de más de 18 000 millones de dólares estadounidenses —entre las que se incluyen grúas de barco a tierra y sus componentes, maquinaria pesada, turbinas y equipos eléctricos—, estos aranceles han incrementado drásticamente los costes de los equipos portuarios esenciales. Independientemente del lugar donde se ensamble la maquinaria, si está vinculada a una empresa china o contiene piezas chinas, estará sujeta a los nuevos aranceles. Dado que Estados Unidos carece de la base industrial necesaria para fabricar maquinaria portuaria a gran escala, a las autoridades portuarias no les queda más remedio que absorber los precios más elevados o repercutirlos a las compañías navieras.

El tiempo apremia: a menos que se concedan exenciones arancelarias específicas, los puertos se enfrentarán a un aumento de los costes de los proyectos, a retrasos más frecuentes y a dificultades cada vez mayores para hacer frente al volumen de carga. Para los transportistas, esto supone una mayor incertidumbre a la hora de programar, presupuestar y planificar a largo plazo.

En resumen: dado que actualmente no existen alternativas nacionales, cabe esperar atascos, sobrecostes y problemas de programación si no se establecen excepciones u otras soluciones.

Crédito de la foto: Puerto de San Diego

4. Normas estrictas de «Compra de productos estadounidenses» para los proyectos federales

The current administration has embarked on a sweeping overhaul of the “Buy American” rules for federal projects, but its focus is on streamlining rather than changing the criteria for either domestic content thresholds or price preference for domestic goods.

Bajo el mandato de Biden, las modificaciones del FAR elevaron los umbrales de contenido nacional del 65 % en 2024 al 75 % a partir de 2029. El recargo sobre los productos extranjeros aumentó del 6 % al 20 % para las grandes empresas, lo que dificulta que una empresa no estadounidense consiga un contrato financiado con fondos federales. Aunque las nuevas reformas no modifican estas normas, el proceso de contratación pública debería simplificarse. Por ejemplo, la orden ejecutiva estipula que, por cada nuevo requisito que se añada, deben derogarse diez ya existentes.

¿Se ha observado un aumento en el uso de componentes de fabricación nacional para proyectos federales? Aunque no hay datos públicos que respalden esa tendencia, sí se observan indicios de movimiento, lo que podría suponer el inicio de un crecimiento en el sector. En 2024, Siemens anunció que ampliaría su planta de transformadores en Carolina del Norte, con el inicio de la producción previsto para 2026. Esta medida respalda la creciente demanda estadounidense de capacidad de red y se ajusta a las preferencias de «Buy American». A medida que aumenta el gasto en infraestructura energética, es posible que más fabricantes extranjeros consideren la producción local para competir.

En resumen: no se producen cambios en los umbrales de contenido. El aumento de la demanda de la red eléctrica podría impulsar la fabricación nacional de transformadores y, por consiguiente, incrementar el transporte por carretera, ferrocarril y barcaza en el sector.

Crédito de la foto: Edwards Moving & Rigging

5. Reducción de las ayudas a la financiación y los arrendamientos de parques eólicos marinos

Durante un breve periodo de tiempo, parecía que la energía eólica marina iba a despegar por fin en Estados Unidos, pero las perspectivas se han desvanecido. Las nuevas directivas del Gobierno retiran temporalmente todas las zonas de la plataforma continental exterior de los arrendamientos de energía eólica, tanto nuevos como renovados, y suspenden la concesión de nuevos permisos, autorizaciones y préstamos para proyectos eólicos (marinos y terrestres) a la espera de una revisión federal exhaustiva. Los promotores de proyectos no tardaron en reaccionar.

RWE ha suspendido sus planes de arrendamiento frente a las costas de Nueva York, Luisiana y California. Los promotores de Atlantic Shores, Shell y EDF Renewables, han solicitado formalmente la rescisión de sus acuerdos reglamentarios. En un informe reciente de Wood Mackenzie, la consultora rebajó en un 40 % sus previsiones de capacidad eólica hasta 2029. La nueva capacidad procederá de proyectos que ya estaban aprobados o en construcción.

No es de extrañar que nuestro panel de expertos del sector haya situado los retrocesos de la energía eólica marina en la mitad de la tabla. La energía eólica marina ha tenido dificultades para cobrar impulso aquí en EE. UU. y se ha enfrentado a retos derivados de la normativa de la Ley Jones, de los ecologistas y de la insuficiencia de infraestructuras. Aunque los proyectos de energía eólica marina suponen un volumen de trabajo considerable para los profesionales del transporte de carga de proyectos, como hemos visto en toda Europa y en otras partes del mundo, aún era un poco pronto para contar con un gran volumen de negocio procedente de estos proyectos en EE. UU.

En resumen: la energía eólica marina queda descartada por ahora. Se han congelado los arrendamientos, se ha suspendido la financiación y los promotores se están retirando. Este sector podría resurgir en 2028.

Crédito de la foto: Ceres Barge

6. El resurgimiento de la energía nuclear

La voraz necesidad de potencia informática de la IA ha vuelto a poner la energía nuclear sobre la mesa, en gran medida gracias a la nueva tecnología de reactores modulares pequeños. Pero no es la única razón.

Para aprovechar la infraestructura existente, Constellation Energy volverá a poner en marcha la Unidad 1 de Three Mile Island en 2028, un año antes de lo previsto, con el fin de abastecer a los centros de datos de Microsoft. Será el primer reactor de Estados Unidos que se vuelva a poner en servicio tras un cierre.

Fermi America construirá desde cero un enorme complejo de centros de datos con múltiples fuentes de energía. La empresa ha anunciado recientemente su colaboración con la Universidad Tecnológica de Texas y ha señalado que el proyecto integrará «el mayor complejo nuclear de Estados Unidos, el mayor proyecto de ciclo combinado de gas natural del país, la red eléctrica pública, la energía solar y el almacenamiento de energía en baterías».

Se han anunciado proyectos relacionados con reactores modulares pequeños (SMR) y la cadena de suministro de combustible por un valor aproximado de entre 35 000 y 45 000 millones de dólares estadounidenses. Mediante decretos presidenciales, se han transferido algunas competencias del proceso de concesión de licencias de la Comisión Reguladora Nuclear al Departamento de Energía con el fin de reducir los plazos de aprobación.

La seguridad del combustible nuclear también avanza a buen ritmo: se prevén nuevas minas de uranio en Utah, mientras que Wyoming y Texas están acelerando la reactivación y la ampliación de las instalaciones existentes.

Para los especialistas en transporte de carga especial, esto se traduce en un flujo constante de cargas de gran tamaño por todo el país. El ponente Dennis Devlin, director general para EE. UU. de DT Project America, comentó sobre su valoración del sector nuclear: «Es lo único bueno de la lista».

En resumen: la inteligencia artificial y los centros de datos están impulsando el resurgimiento de la energía nuclear. Desde los reactores de tamaño reducido (SMR) hasta las minas de uranio, este sector promete una demanda constante de carga de gran tamaño y oportunidades de proyectos a largo plazo.

Crédito de la foto: Omega Morgan

7. Tramitación acelerada de permisos para energía e infraestructuras

La Administración Trump ha impulsado con determinación una reforma de los procedimientos de concesión de permisos para acelerar los proyectos de infraestructura, principalmente a través del Decreto Ejecutivo 14154 («Unleashing American Energy») y de un memorándum de 2025 por el que se pone en marcha un Plan de Acción Tecnológico para la Concesión de Permisos a escala gubernamental. Estas directrices han llevado a múltiples organismos federales a revisar sus procedimientos en el marco de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), entre ellos los cambios introducidos por el Departamento de Transporte, que ha reducido sus trámites a la mitad.

El Departamento de Transporte de EE. UU. (USDoT) estableció plazos estrictos y límites de extensión para las evaluaciones medioambientales, y facilitó a los organismos el recurso a exenciones y la adopción de los análisis de otros organismos para evitar la duplicación de trabajo. Un proyecto que antes requería años de evaluación medioambiental y cientos de páginas de documentación ahora puede revisarse en cuestión de meses.

Edward Talbot, director general de Roll Group, afirmó: «La simplificación de los trámites para la concesión de permisos podría impulsar el crecimiento y acelerar las inversiones de capital y las infraestructuras nacionales», pero añadió esta advertencia: «Esto podría tener efectos negativos inesperados a corto plazo, ya que las cadenas de suministro de las fases iniciales tienen dificultades para seguir el ritmo».

Aunque estas reformas ya están agilizando la aprobación de algunos proyectos, su impacto a largo plazo es incierto. Los cambios podrían ser revocados por futuros gobiernos, como ya se ha visto en el pasado, y es probable que se enfrenten a impugnaciones legales por parte de grupos ecologistas. A juzgar por la clasificación de nuestro panel, son conscientes del carácter posiblemente efímero de estas reformas.

En resumen: aprovecha esta oportunidad mientras dure; futuras demandas relacionadas con el medio ambiente o cambios políticos podrían paralizar proyectos controvertidos. No te quedes sin poder llevar a cabo el trabajo.

Crédito de la foto: Departamento de Transporte de los Estados Unidos

8. Incentivos a la construcción naval nacional y tasas portuarias

Aunque pocos discuten el interés de revitalizar los astilleros estadounidenses, los líderes del sector situaron esta iniciativa política en el tercio inferior de las prioridades. Es probable que esto refleje la realidad actual: las tasas portuarias en virtud del artículo 301 aplicables a los buques construidos en China solo se aplican a los buques portacontenedores y ro-ro. La mayoría de los buques de carga pesada —esenciales para el transporte de carga de proyectos— no alcanzan el umbral de 55 000 toneladas de peso muerto y, por lo tanto, están exentos en este momento.

En cuanto a la Ley SHIPS for America, su objetivo de reconstruir la flota comercial estadounidense es ambicioso, pero se enfrenta a graves obstáculos. Los buques construidos en Estados Unidos pueden costar entre dos y tres veces más que los de los astilleros chinos, coreanos o japoneses, y los plazos de entrega son considerablemente más largos. La escasez de mano de obra cualificada y de capacidad en los astilleros agrava aún más el problema.

Las nuevas leyes sobre transporte preferencial de mercancías exigen ahora que el 100 % de las cargas del Gobierno de EE. UU. —incluidos los productos fabricados en EE. UU. destinados a proyectos en el extranjero financiados por el EXIM Bank— se transporten en buques con pabellón estadounidense, frente al 50 % anterior. Sin embargo, dada la escasa disponibilidad de buques, puede resultar difícil cumplir este requisito.

Sin embargo, varios astilleros nacionales están tomando medidas, entre ellos Philly Shipyard, cuyo nuevo propietario, Hanwha Ocean, ha anunciado que ampliará las instalaciones y que pretende aumentar los ingresos de estas de 368 millones de dólares al año a 4.000 millones de dólares al año para 2035, principalmente a través de contratos militares. La empresa también podría construir los primeros buques metaneros con bandera estadounidense del país.

En resumen: es posible que más adelante se apliquen tasas portuarias a los buques de gran tonelaje. La construcción naval nacional a gran escala aún está muy lejos. El aumento de los costes es inevitable.

Crédito de la foto: ARC

9. Apertura de terrenos y aguas federales a la perforación

Fiel a su promesa electoral, la Administración Trump tomó medidas desde el principio para abrir millones de acres de aguas costeras y terrenos públicos de Estados Unidos a la explotación de petróleo, gas y minería, incluidos 23 millones de acres de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Para diciembre de este año está prevista una subasta de concesiones petroleras en el Golfo que abarca unos 80 millones de acres.

Esto forma parte del paquete de medidas «Unleashing American Energy» e incluye la simplificación del proceso de concesión de permisos, así como la supresión de algunos requisitos medioambientales. A nuestros ponentes no les convenció, y situaron este cambio normativo casi al final de la lista.

Las empresas energéticas no han anunciado grandes planes para nuevos proyectos de exploración y producción, debido a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, la inestabilidad en las regiones productoras de petróleo, las acciones legales emprendidas por los ecologistas y los posibles cambios normativos en el futuro.

Pero hay una gran excepción: Glenfarne Group está llevando adelante su proyecto de GNL de Alaska, valorado en 44 000 millones de dólares, con Worley como contratista principal de ingeniería, compras y construcción (EPC). El proyecto incluye un gasoducto de 807 millas que transportará gas natural de la vertiente norte hasta la región de Anchorage y una terminal de exportación de GNL en Nikiski. Se espera que la decisión final de inversión se tome a finales de año.

En resumen: siempre que un proyecto cuente con las autorizaciones necesarias, adelante con el trabajo. Es probable que la política de seguridad energética siga siendo una prioridad.

Crédito de la foto: Canal Barge

10. El resurgimiento del carbón

Nuestros directivos sitúan el carbón al final de la lista, a pesar del respaldo del presidente Trump al carbón en el marco del Decreto Ejecutivo 14154, «Unleashing American Energy» (Liberar la energía estadounidense). El decreto respalda la reapertura de minas y la prolongación de la vida útil de las centrales térmicas de carbón, y revoca la moratoria sobre las concesiones mineras de carbón en terrenos federales.

Sin embargo, según la Administración de Información Energética del Gobierno, el carbón ha experimentado un descenso constante desde su punto álgido en 2008, debido a la abundante oferta de gas natural y a la bajada de los costes de las energías renovables, lo que ha afectado tanto al consumo interno como a las exportaciones. Incluso en la fabricación de acero, el uso del carbón ha disminuido, ya que las acerías han pasado a utilizar hornos de arco eléctrico que emplean chatarra en lugar de carbón para producir la mayoría de los tipos de acero, un proceso que reduce las emisiones y resulta más económico.

Sin embargo, sirve como punto de encuentro político, ya que sustenta el empleo en estados que dependen de la minería del carbón, como Virginia Occidental, Pensilvania, Kentucky y Wyoming. En la actualidad solo hay unos 40 000 puestos de trabajo en la minería del carbón, frente a los 180 000 que había en la década de 1980.

«Las iniciativas para reactivar el carbón constituyen la política en la que existe una mayor brecha entre el compromiso político y la viabilidad económica», afirmó Marco Poisler, director de operaciones de UTC Overseas.

En resumen: el carbón cuenta con respaldo político, pero tiene pocos argumentos económicos a su favor. Las alternativas más baratas y limpias dominan los sectores energético y siderúrgico. No hay esperanza de revertir su trayectoria.

Crédito de la foto: Shutterstock

Breakbulk Americas 2025 se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Houston.