10 políticas estadounidenses bajo el mandato de Trump: ¿cuáles son importantes para el transporte de carga especial?

Por Leslie Meredith

Desde los aranceles hasta el GNL, las políticas de la era Trump están sacudiendo el comercio mundial. Pero, ¿cuáles son las que importan para la carga fraccionada y los proyectos de transporte? Exploramos diez medidas federales clave y pedimos a los líderes del sector que valoren cómo las decisiones de Washington están configurando la planificación de proyectos y la demanda de transporte.

De la edición n.º 4 de 2025 de la revista Breakbulk Magazine

(7 minutos de lectura)

Ir a una política:

1. Los aranceles sobre el acero y el aluminio se elevan al 50 %

2. Se levanta la moratoria sobre la exportación de GNL

3. Sección 301: Aranceles sobre equipos industriales

4. Normas estrictas de «Compre productos estadounidenses» para proyectos federales

5. Reducción de los arrendamientos y la financiación de la energía eólica marina

6. Renacimiento nuclear

7. Permisos acelerados para energía e infraestructura

8. Incentivos para la construcción naval nacional y tasas portuarias

9. Apertura de tierras y aguas federales para la perforación

10. El regreso del carbón

Tras casi seis meses de experiencia bajo la segunda administración de Trump, ¿tenemos una visión más clara del impacto que tendrá la avalancha de iniciativas políticas en el sector de la construcción aquí en Estados Unidos?

Las fluctuaciones en las tarifas arancelarias, los socios comerciales que caen en desgracia y otros que ganan popularidad, y un nuevo conflicto en Oriente Medio con la participación directa de Estados Unidos, complican las perspectivas para los proyectos industriales. Mientras tanto, se están llevando a cabo promesas electorales relacionadas con el origen de la energía que consumirán los estadounidenses e iniciativas para fortalecer la industria nacional, que se están desarrollando tal y como comentamos en 5 cosas que Breakbulk debe preparar bajo el mandato de Trump el otoño pasado. Sin embargo, aún está por verse cómo se desarrollarán esos cambios políticos junto con las realidades económicas y geopolíticas.

El sentimiento actual se puede resumir en una sola palabra: incertidumbre. «La 301 y otros aranceles tienen un impacto enorme, pero nadie sabe aún cuál es la respuesta», afirmó Tarek Amine, vicepresidente principal y director de la cadena de suministro de Bechtel Global Corporation, durante una mesa redonda celebrada en Breakbulk Europe en mayo.

Es esa incertidumbre la que puede bloquear la toma de decisiones, lo que lleva a adoptar una actitud de esperar y ver qué pasa. La comunidad Breakbulk necesita cierta certeza, y por eso nos hemos puesto en contacto con diez altos dirigentes de todo el sector y les hemos pedido que clasifiquen diez iniciativas federales en función de su impacto en el desarrollo de proyectos. Echemos un vistazo a la clasificación y a las pruebas que muestran la dirección en la que se mueve el sector.

1. Los aranceles sobre el acero y el aluminio se elevan al 50 %.

Esta medida lideró la clasificación por un amplio margen, recibiendo 7 de los 10 votos para el primer puesto por parte de los miembros del panel. Todos coincidieron en que tendría un impacto negativo sustancial en el mercado de proyectos. Marco Poisler, director de operaciones de UTC Overseas, califica la medida como un «riesgo crítico», afirmando que aumenta los costes «en prácticamente todas las cadenas de suministro de fabricación».

Por ejemplo, el precio del acero corrugado, un componente presente en casi todos los proyectos de construcción, es entre un 8 % y un 9 % más alto que en marzo, y la mayor parte del aumento se produjo después de que el arancel se duplicara desde el 25 % en junio. Los analistas señalan un aumento coordinado de los precios de fábrica por parte de los productores de acero, que no temen que los proveedores extranjeros les hagan la competencia debido al elevado tipo arancelario.

La administración espera fomentar la creación de nueva capacidad siderúrgica nacional. Y lo ha hecho con la aprobación de la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel por 14 900 millones de dólares, que se cerró en junio. El acuerdo compromete a Nippon a invertir 11 000 millones de dólares en el sector siderúrgico. El plan de Nippon se suma a los programas de expansión de Nucor y otras empresas, lo que posiciona al sector como una fuente constante de actividad pesada en los principales estados siderúrgicos, como Indiana, Ohio, Pensilvania, Texas y Míchigan.

En resumen: dado que el acero es más caro, los proyectos serán más costosos. Se prevé la construcción de nuevas acerías en los próximos años, debido a la continua demanda de transporte de productos terminados.

Crédito de la foto: Bechtel Corp.

2. Se levanta la moratoria sobre la exportación de GNL.

Nuestro panel industrial clasificó esta medida política como la segunda con mayor impacto en el desarrollo de proyectos. Cuando se levantó la moratoria en enero, la respuesta de los productores de gas natural fue decisiva. Tras un año de funcionamiento bajo la pausa impuesta por la administración Biden a las nuevas autorizaciones de exportación de GNL a países no pertenecientes al acuerdo de libre comercio*, se abrió la veda a una docena de proyectos, entre ellos el Venture Global CP2 LNG, que recibió todas las autorizaciones gubernamentales. Cuando se complete la segunda fase de este proyecto de 28 000 millones de dólares en 2030, se convertirá en la mayor planta de GNL del país.

«Ya sea como fuente de energía limpia o como materia prima para la producción de amoníaco, hidrógeno, metanol o fertilizantes, el GNL sigue demostrando su valor en la economía mundial», escribió Edward Talbot, director general de Roll Group, en el análisis que acompaña a su clasificación. «El sector logístico se beneficiará enormemente de los proyectos (gasoductos, instalaciones de procesamiento, terminales de exportación, etc.) cuya construcción ha sido aprobada».

Las instalaciones de procesamiento de GNL son un tipo de proyecto que se beneficia de esta política. Además, hay docenas de terminales y gasoductos de GNL aprobados o en construcción, y todos estos proyectos, módulos, tanques, compresores y otras cargas de gran tamaño necesitarán apoyo logístico y transporte.

En resumen: los proyectos de GNL son una apuesta segura. Esté atento a más decisiones finales de inversión y aprobaciones en los próximos meses, y comience a hablar con los propietarios de los proyectos ahora mismo.

Crédito de la foto: Puerto Freeport

3. Aranceles de la sección 301 sobre equipos industriales

Los aranceles de la sección 301 sobre los equipos portuarios chinos suscitaron una preocupación moderada en los resultados globales del panel y una grave preocupación en nuestro panelista portuario. Greg Borossay, director de desarrollo comercial marítimo del Puerto de San Diego, afirmó que «el impacto será negativo e inmediato».

Con un valor superior a los 18 000 millones de dólares estadounidenses en importaciones —incluidas grúas de barco a tierra y sus componentes, maquinaria pesada, turbinas y equipos eléctricos—, estos aranceles han aumentado considerablemente los costes de los equipos portuarios esenciales. Independientemente del lugar en el que se ensamble la maquinaria, si está asociada a una empresa china o contiene piezas chinas, estará sujeta a los nuevos aranceles. Dado que Estados Unidos carece de la base industrial necesaria para fabricar maquinaria portuaria a gran escala, las autoridades portuarias no tienen más remedio que absorber los precios más elevados o repercutirlos a las compañías navieras.

El tiempo corre: a menos que se concedan exenciones arancelarias específicas, los puertos se enfrentarán a mayores costes de los proyectos, retrasos más frecuentes y retos cada vez mayores para mantener el ritmo de los volúmenes de carga. Para los transportistas, esto supone una mayor incertidumbre en la programación, la elaboración de presupuestos y la planificación a largo plazo.

En resumen: sin alternativas nacionales actuales, cabe esperar congestión, sobrecostes y problemas de programación si no se aplican exclusiones u otras soluciones.

Crédito de la foto: Puerto de San Diego

4. Normas estrictas de «Compre productos estadounidenses» para proyectos federales.

La actual administración se ha embarcado en una revisión exhaustiva de las normas «Buy American» (Compre productos estadounidenses) para los proyectos federales, pero se centra en la racionalización más que en cambiar los criterios relativos a los umbrales de contenido nacional o la preferencia de precios para los productos nacionales.

Bajo el mandato de Biden, las enmiendas al FAR elevaron los umbrales de contenido nacional del 65 % en 2024 al 75 % a partir de 2029. La prima sobre los productos extranjeros aumentó del 6 % al 20 % para las grandes empresas, lo que dificulta que una empresa no estadounidense consiga un contrato financiado con fondos federales. Aunque las nuevas reformas no modifican estas regulaciones, el proceso de contratación pública debería simplificarse. Por ejemplo, la orden ejecutiva estipula que por cada nuevo requisito añadido, deben derogarse diez de los ya existentes.

¿Hemos observado un aumento en los componentes de producción nacional para proyectos federales? Aunque no hay datos públicos que respalden esta tendencia, sí vemos un movimiento que podría ser el inicio del crecimiento en el sector. En 2024, Siemens anunció que ampliaría su planta de transformadores en Carolina del Norte, con el inicio de la producción previsto para 2026. Esta medida respalda la creciente demanda estadounidense de capacidad de red y se ajusta a las preferencias de «Buy American» (Compre productos estadounidenses). A medida que aumenta el gasto en infraestructura energética, es posible que más fabricantes extranjeros consideren la producción local para competir.

En resumen: no hay cambios en los umbrales de contenido. El aumento de la demanda de la red eléctrica puede impulsar la fabricación nacional de transformadores y, por lo tanto, aumentar el transporte por carretera, ferrocarril y barcaza en el sector.

Crédito de la foto: Edwards Moving & Rigging

5. Reducción de los arrendamientos y la financiación de parques eólicos marinos

Durante un breve periodo de tiempo, parecía que la energía eólica marina iba a despegar finalmente en Estados Unidos, pero las perspectivas se han reducido. Las nuevas directivas del Gobierno retiran temporalmente todas las zonas de la plataforma continental exterior de los arrendamientos nuevos o renovados de energía eólica y suspenden la concesión de nuevos permisos, aprobaciones y préstamos para proyectos eólicos (marinos y terrestres) a la espera de una revisión federal exhaustiva. Los promotores de proyectos no tardaron en responder.

RWE ha suspendido sus planes de arrendamiento frente a las costas de Nueva York, Luisiana y California. Los promotores de Atlantic Shores, Shell y EDF Renewables, han solicitado formalmente la cancelación de sus acuerdos reglamentarios. En un informe reciente de Wood Mackenzie, el analista rebajó en un 40 % sus previsiones de capacidad eólica hasta 2029. La nueva capacidad provendrá de proyectos que ya estaban aprobados o en construcción.

No es de extrañar que nuestro panel de expertos del sector haya situado los retrocesos de la energía eólica marina en la mitad de la clasificación. La energía eólica marina ha tenido dificultades para ganar impulso aquí en Estados Unidos y se ha enfrentado a retos como las regulaciones de la Ley Jones, los ecologistas y la insuficiencia de infraestructuras. Aunque los proyectos de energía eólica marina proporcionan un volumen de trabajo significativo a los profesionales del transporte de carga, como hemos visto en Europa y otras partes del mundo, aún era un poco pronto para contar con un gran volumen de negocio procedente de estos proyectos en Estados Unidos.

En resumen: la energía eólica marina está descartada por ahora. Se han congelado los arrendamientos, se ha suspendido la financiación y los promotores se están retirando. Este sector podría volver en 2028.

Crédito de la foto: Ceres Barge

6. Renacimiento nuclear

La voraz necesidad de potencia informática de la IA ha vuelto a poner en juego la energía nuclear, en gran parte debido a la nueva tecnología de reactores modulares pequeños. Pero no es la única razón.

Para aprovechar la infraestructura existente, Constellation Energy reiniciará la Unidad 1 de Three Mile Island en 2028, un año antes de lo previsto, para abastecer a los centros de datos de Microsoft. Será el primer reactor de Estados Unidos que vuelva a entrar en servicio tras una parada.

Fermi America construirá desde cero un enorme complejo de centros de datos con múltiples fuentes de energía. La empresa ha anunciado recientemente su colaboración con la Universidad Tecnológica de Texas, afirmando que el proyecto integrará «el mayor complejo nuclear de Estados Unidos, el mayor proyecto de gas natural de ciclo combinado del país, la red eléctrica, la energía solar y el almacenamiento de energía en baterías».

Se han anunciado proyectos relacionados con SMR y la cadena de suministro de combustible por un valor aproximado de entre 35 000 y 45 000 millones de dólares estadounidenses. Se han promulgado órdenes ejecutivas que transfieren parte del proceso de concesión de licencias de la Comisión Reguladora Nuclear al Departamento de Energía con el fin de reducir los plazos de aprobación.

La seguridad del combustible nuclear también avanza rápidamente: se prevé la apertura de nuevas minas de uranio en Utah, mientras que Wyoming y Texas están acelerando la reactivación y ampliación de las instalaciones existentes.

Para los especialistas en carga de proyectos, eso significa un flujo constante de cargas de gran tamaño en todo el país. El panelista Dennis Devlin, director general de DT Project America en EE. UU., dijo sobre su clasificación de la energía nuclear: «Es lo único bueno de la lista».

En resumen: la inteligencia artificial y los centros de datos están impulsando el resurgimiento de la energía nuclear. Desde los reactores modulares pequeños (SMR) hasta las minas de uranio, este sector promete una demanda constante de carga sobredimensionada y oportunidades de proyectos a largo plazo.

Crédito de la foto: Omega Morgan

7. Tramitación rápida de permisos para energía e infraestructura

La administración Trump ha impulsado agresivamente la reforma de los permisos para acelerar los proyectos de infraestructura, principalmente a través de la Orden Ejecutiva 14154 («Liberar la energía estadounidense») y un memorándum de 2025 que pone en marcha un Plan de Acción Tecnológico para la Concesión de Permisos en todo el gobierno. Estas directivas han llevado a múltiples agencias federales a revisar sus procedimientos de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), incluidos los cambios del Departamento de Transporte que reducen sus procedimientos a la mitad.

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDoT) añadió plazos estrictos y límites de páginas para las evaluaciones medioambientales, y facilitó a las agencias el uso de exclusiones y la adopción de análisis de otras agencias para evitar la duplicación de trabajo. Un proyecto que antes requería años de evaluación medioambiental y cientos de páginas de documentación ahora puede revisarse en cuestión de meses.

Edward Talbot, director general de Roll Group, afirmó: «La simplificación de los permisos puede estimular el crecimiento y acelerar la inversión de capital y las infraestructuras nacionales», pero añadió la siguiente advertencia: «Esto podría tener efectos negativos inesperados a corto plazo, ya que las cadenas de suministro upstream tienen dificultades para mantener el ritmo».

Aunque estas reformas ya están acelerando la aprobación de algunos proyectos, su impacto a largo plazo es incierto. Los cambios podrían ser revertidos por futuras administraciones, como se ha visto en el pasado, y es probable que se enfrenten a impugnaciones legales por parte de grupos ecologistas. Según la clasificación de nuestro panel, son conscientes de la naturaleza posiblemente efímera de estas reformas.

En resumen: Aprovecha esta oportunidad mientras dure; futuras demandas relacionadas con el medio ambiente o cambios políticos podrían paralizar proyectos controvertidos. No te quedes sin poder hacer tu trabajo.

Crédito de la foto: Departamento de Transporte de los Estados Unidos

8. Incentivos para la construcción naval nacional y tasas portuarias

Aunque pocos discuten el atractivo de revitalizar los astilleros estadounidenses, los líderes del sector situaron esta iniciativa política en el tercio inferior de las prioridades. Probablemente, esto refleja la realidad actual: las tasas portuarias de la Sección 301 que se aplican a los buques construidos en China solo se aplican a los buques portacontenedores y ro-ro. La mayoría de los buques de carga pesada, esenciales para el transporte de mercancías, están por debajo del umbral de 55 000 TPM y, por el momento, están exentos.

En cuanto a la Ley SHIPS for America, su objetivo de reconstruir la flota comercial estadounidense es ambicioso, pero se enfrenta a serios obstáculos. Los barcos construidos en Estados Unidos pueden costar entre dos y tres veces más que los de los astilleros chinos, coreanos o japoneses, y los plazos de entrega son considerablemente más largos. La escasez de mano de obra cualificada y la capacidad de los astilleros se suman al desafío.

Las nuevas leyes preferenciales sobre transporte de mercancías exigen ahora que el 100 % de las mercancías del Gobierno de los Estados Unidos —incluidos los productos fabricados en los Estados Unidos para proyectos en el extranjero financiados por el EXIM Bank— se transporten en buques con pabellón estadounidense, frente al 50 % anterior. Sin embargo, dada la escasez de buques disponibles, puede resultar difícil cumplir esta obligación.

Sin embargo, varios astilleros nacionales están tomando medidas, entre ellos Philly Shipyard, cuyo nuevo propietario, Hanwha Ocean, ha anunciado que ampliará las instalaciones y que pretende aumentar los ingresos de la empresa de 368 millones de dólares al año a 4000 millones de dólares al año para 2035, principalmente a través de contratos militares. La empresa también podría construir los primeros buques cisterna de GNL con bandera estadounidense del país.

En resumen: las tasas portuarias podrían aplicarse más adelante a los buques de carga pesada. La construcción naval nacional a gran escala aún está muy lejos. El aumento de los costes es inevitable.

Crédito de la foto: ARC

9. Apertura de tierras y aguas federales para la perforación

Fiel a su promesa electoral, la administración Trump actuó rápidamente para abrir millones de acres de aguas costeras y terrenos públicos estadounidenses al desarrollo petrolero, gasístico y minero, incluidos 23 millones de acres de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. Para diciembre de este año está prevista una venta de concesiones petroleras en el Golfo que abarca unos 80 millones de acres.

Esto forma parte del paquete «Unleashing American Energy» (Liberar la energía estadounidense) e incluye la simplificación del proceso de concesión de permisos, así como la supresión de algunos requisitos medioambientales. Nuestros panelistas no quedaron impresionados y situaron este cambio de política cerca del final de la lista.

Las empresas energéticas no han anunciado grandes planes para nuevos proyectos de exploración y producción debido a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, la inestabilidad en las regiones productoras de petróleo, las acciones legales de los ecologistas y los posibles cambios normativos en el futuro.

Pero hay una gran excepción: Glenfarne Group está impulsando su proyecto de GNL en Alaska, valorado en 44 000 millones de dólares, con Worley como principal contratista de ingeniería, compras y construcción (EPC). El proyecto incluye un gasoducto de 807 millas que transporta gas natural de North Slope a la región de Anchorage y una terminal de exportación de GNL en Nikiski. Se espera que la decisión final sobre la inversión se tome a finales de año.

En resumen: siempre que un proyecto cuente con las aprobaciones necesarias, adelante con el trabajo. Es probable que la política de seguridad energética siga siendo una prioridad.

Crédito de la foto: Canal Barge

10. El regreso del carbón

Nuestros ejecutivos colocaron al carbón al final de la lista, a pesar del respaldo del presidente Trump al carbón como parte de la Orden Ejecutiva 14154, «Liberar la energía estadounidense». La orden apoya la reapertura de minas, la prolongación de la vida útil de las centrales eléctricas de carbón y revoca la moratoria sobre los arrendamientos para la extracción de carbón en terrenos federales.

Sin embargo, según la Administración de Información Energética del Gobierno, el carbón ha experimentado un descenso constante desde su máximo en 2008, debido a la abundante oferta de gas natural y a la caída de los costes de las energías renovables, lo que ha afectado tanto al uso doméstico como a las exportaciones. Incluso en la fabricación de acero, el uso del carbón ha disminuido, ya que los fabricantes de acero han optado por hornos de arco eléctrico que utilizan chatarra en lugar de carbón para producir la mayoría de los tipos de acero, un proceso que reduce las emisiones y es más barato.

Sin embargo, sirve como punto de encuentro político, ya que respalda el empleo en estados que dependen de la minería del carbón, como Virginia Occidental, Pensilvania, Kentucky y Wyoming. En la actualidad solo hay unos 40 000 puestos de trabajo relacionados con la minería del carbón, frente a los 180 000 que había en la década de 1980.

«Las iniciativas para reactivar el carbón representan la política con mayor brecha entre el compromiso político y la viabilidad económica», afirmó Marco Poisler, director de operaciones de UTC Overseas.

En resumen: el carbón cuenta con respaldo político, pero tiene pocos argumentos económicos. Las alternativas más baratas y limpias dominan el sector energético y siderúrgico. No hay esperanzas de revertir su trayectoria.

Crédito de la foto: Shutterstock

Breakbulk Americas 2025 se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Houston.